AI 실적속보: SK하이닉스 (000660) 주가전망
2분기 실적 컨콜 요약
25.07.24
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- 2025년 2분기 실적 요약
- 2025년 3분기 가이던스 및 DRAM / NAND 수요 전망
- 컨퍼런스 콜 주요 Q&A 요약
ㅡ SK하이닉스 2025년 2분기 실적은 매출액 22.2조원 (+26% QoQ, +35% YoY), 영업이익 9.2조원 (+24% QoQ, +68% YoY, OPM 41%) 기록
ㅡ 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 +7.3%, +1.6% 상회
ㅡ 빅테크 AI 투자 및 대외환경 불확실성 대비한 고객의 선제적 구매로
DRAM / NAND 모두 가이던스 상회하는 출하량 증가 기록
ㅡ 부문별 매출액은 DRAM 17.1조원 (B/G +25% QoQ, ASP +3%), NAND 4.7조원 (B/G +70% QoQ, ASP ?8% QoQ) 기록
■2025년 3분기 가이던스 및 DRAM / NAND 수요 전망
ㅡ 3분기 DRAM B/G +3% QoQ 증가, NAND B/G +2% 전망
ㅡ (PC / 모바일) AI 어플리케이션 확산에 따른 교체 수요 촉진 및 AI 기능 구현 위한 고성능 메모리 채용 확대 기대로 수요 및 채용량 성장 예상
ㅡ (서버) 빅테크의 CapEx 상향 조정으로 인한 견조한 AI 서버 수요와 일반 서버의 교체 주기 및 신규 CPU 채용으로 견조한 성장 전망
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