AI 실적속보: 엘앤에프 (066970) 주가전망

2Q25 컨퍼런스 콜 요약
25.07.30
읽는시간 1분

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  • 2025년 2분기 실적 요약
  • 실적 분석
  • 시장 전망 및 신사업 현황
  • 연결 재무현황
■ 2025년 2분기 실적 요약

- 엘앤에프 2Q25 잠정 매출액은 5,201억원 (-6.3% YoY, +42.6% QoQ), 영업손실은 1,212억원 (적자지속 YoY, 적자지속 QoQ), 지배주주 순손실은 1,119억원 (적자지속 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록함

- 매출액은 시장 컨센서스를 436억원 하회했고, 영업이익은 572억원 하회

■ 실적 분석

- 2분기 매출액은 5,201억원 (-6.3% YoY, +42.6% QoQ)을 기록.
견조한 출하량 증가로 당초 예상한 매출 상승세 시현.
제품 평균 판가는 메탈 가격 하락으로 -5% QoQ 하락.
제품별로 Hi-Ni 제품은 -6% QoQ, Mid-Ni 제품은 -4% QoQ 하락.
전체 출하량은 Ni95% 신제품 대량 공급으로 +55% QoQ 증가.
제품별로 Hi-Ni 제품은 +75% QoQ 증가, Mid-Ni 제품은 -8% QoQ 감소

- 2분기 영업손실은 1,212억원 (적자지속 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록.
적자폭은 전분기 대비 13.6% 개선.
영업손실 원인: 1) 원재료 가격 지속 하락.
439억원의 재고평가손실 추가 인식, 2) 신설 공장 고정비 부담 및 원가-판가 Spread 확대에 따른 역래깅 영향으로 578억원 손실 인식, 3) 1분기 중 1,400원대였던 환율이 2분기에 1,300원대 중반까지 하락하며 195억원 손실 인식

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