엘앤에프, ISC
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.07.31
읽는시간 1분
■ 엘앤에프 (066970) - 고진감래, 2년 만의 흑자전환 기대
- 2년 만의 흑자전환 전망: 3Q25 매출액 6,945억원, 영업이익 194억원 (흑자전환, 영업이익률 +2.8%) 추정
- 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지: 모델Y 주니퍼향 출하 확대로 단기 실적 개선 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있는 가운데, 비중국 업체들 중 LFP 양산에 가장 적극적이고, 빠르게 대응하고 있어 관련 수혜가 전망되기 때문
■ ISC (095340) - AI 테스트 매출 확대, 3분기 역대 최대 실적을 전망
- 비메모리 매출액 438억원, AI 테스트 솔루션 매출액 325억원 (+104% QoQ) 기록하며 전분기 대비 이익률 개선
- 3Q25E 역대 최대 실적 전망: 3Q25 매출액 704억원 (+36.3% QoQ, +39.8% YoY), 영업이익 176억원 (+28.9% QoQ, +27.8% YoY, OPM 25.1%)으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 예상
- 2년 만의 흑자전환 전망: 3Q25 매출액 6,945억원, 영업이익 194억원 (흑자전환, 영업이익률 +2.8%) 추정
- 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지: 모델Y 주니퍼향 출하 확대로 단기 실적 개선 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있는 가운데, 비중국 업체들 중 LFP 양산에 가장 적극적이고, 빠르게 대응하고 있어 관련 수혜가 전망되기 때문
■ ISC (095340) - AI 테스트 매출 확대, 3분기 역대 최대 실적을 전망
- 비메모리 매출액 438억원, AI 테스트 솔루션 매출액 325억원 (+104% QoQ) 기록하며 전분기 대비 이익률 개선
- 3Q25E 역대 최대 실적 전망: 3Q25 매출액 704억원 (+36.3% QoQ, +39.8% YoY), 영업이익 176억원 (+28.9% QoQ, +27.8% YoY, OPM 25.1%)으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 예상
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