삼성전자, HD현대중공업
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.08.07
읽는시간 1분
■ 삼성전자 (005930) - 하반기 실적 반전 기대
- 하반기 실적 회복의 시간: 올 하반기부터 실적 개선이 본격 시작되는 가운데 향후 HBM과 파운드리 실적 우려는 기대로 전환되며 실적 회복의 시간만 남은 것으로 판단되기 때문
- HBM4 빅테크 초기 평가, 기대 이상의 반응: 빅테크 업체들의 HBM4 초기 평가는 양호한 것으로 판단되고, 스펙 측면에서 기대 이상의 반응을 나타낸 것으로 파악되어 이르면 4분기 샘플 인증 절차가 완료될 전망
■ HD현대중공업 (329180) - 하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 55만원으로 상향조정
- 하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대: 원가가 안정되고 생산성도 향상되는 상황에서 2022년 저가수주분의 매출비중은 줄고 2023~24년 수주분의 매출비중이 상승하면서 기존 전망대비 양호한 수익성을 시현.
이러한 흐름은 하반기 이후에도 지속될 전망
- 하반기 실적 회복의 시간: 올 하반기부터 실적 개선이 본격 시작되는 가운데 향후 HBM과 파운드리 실적 우려는 기대로 전환되며 실적 회복의 시간만 남은 것으로 판단되기 때문
- HBM4 빅테크 초기 평가, 기대 이상의 반응: 빅테크 업체들의 HBM4 초기 평가는 양호한 것으로 판단되고, 스펙 측면에서 기대 이상의 반응을 나타낸 것으로 파악되어 이르면 4분기 샘플 인증 절차가 완료될 전망
■ HD현대중공업 (329180) - 하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 55만원으로 상향조정
- 하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대: 원가가 안정되고 생산성도 향상되는 상황에서 2022년 저가수주분의 매출비중은 줄고 2023~24년 수주분의 매출비중이 상승하면서 기존 전망대비 양호한 수익성을 시현.
이러한 흐름은 하반기 이후에도 지속될 전망
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