POSCO홀딩스, KT
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.08.12
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■ POSCO홀딩스 (005490) - 리튬 가격 상승에 따른 재평가 기대
- POSCO홀딩스의 리튬 Upstream Capa는 현재 약 4.6만톤 (염수 2.5만톤, 광석 리튬 2.15만톤)으로 추정.
1Q26까지 약 9.3만톤 (염수 리튬 5만톤, 광석 리튬 4.3만톤)까지 확대 전망
- 리튬 가격 10% 인상 시 Upstream 영업이익 약 1,300억원 개선 추정 (Full Capa 가정)
■ KT (030200) - 서프라이즈보다 구조적 실적 개선
- KT 투자포인트: 1) 지속되고 있는 밸류업 프로그램에 대한 기대감, 2) B2B향 AX 사업의 높은 성장가능성, 3) 통신 사업에 AI를 적용함에 따른 사업 효율화
- 부동산 개발에 따른 일회성 이익보다 본업 실적 개선에 주목할 필요: 별도 기준 (무선, 유선, 기업서비스)으로도 2Q25 영업이익은 큰 폭 성장한 4,687억원 (+17.1% QoQ, +30.6% YoY)의 실적을 기록
- POSCO홀딩스의 리튬 Upstream Capa는 현재 약 4.6만톤 (염수 2.5만톤, 광석 리튬 2.15만톤)으로 추정.
1Q26까지 약 9.3만톤 (염수 리튬 5만톤, 광석 리튬 4.3만톤)까지 확대 전망
- 리튬 가격 10% 인상 시 Upstream 영업이익 약 1,300억원 개선 추정 (Full Capa 가정)
■ KT (030200) - 서프라이즈보다 구조적 실적 개선
- KT 투자포인트: 1) 지속되고 있는 밸류업 프로그램에 대한 기대감, 2) B2B향 AX 사업의 높은 성장가능성, 3) 통신 사업에 AI를 적용함에 따른 사업 효율화
- 부동산 개발에 따른 일회성 이익보다 본업 실적 개선에 주목할 필요: 별도 기준 (무선, 유선, 기업서비스)으로도 2Q25 영업이익은 큰 폭 성장한 4,687억원 (+17.1% QoQ, +30.6% YoY)의 실적을 기록
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