엘앤에프, 삼양식품
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.08.18
읽는시간 1분
■ 엘앤에프 (066970) - 겹겹이 쌓이는 호재
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원으로 +16% 상향
- 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지: ① 도급 계약의 비중이 상대적으로 낮아 리튬 가격 상승의 긍정적 영향을 가장 크게 받을 수 있는 업체, ② 미국 매출 비중 전사 매출의 3%에 불과해 IRA 종료 및 관세 영향을 가장 적게 받는 업체, ③ 미국 ESS용 LFP 수요 급증 관련 최대 수혜주, ④ 테슬라향 매출 비중이 높은 (80%)만큼 로보택시 관련 뉴스 플로우
■ 삼양식품 (003230) - 2보 전진을 위한 1보 후퇴
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 165만원으로 상향
- 3Q25 미국 법인 매출은 1,498억원으로 전분기대비 10.8% 증가할 것으로 전망: 2분기 수출 물량을 비롯해 지난 6월 준공한 밀양2공장에서 신규 물량이 공급되면서 성장이 가파를 것으로 기대
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원으로 +16% 상향
- 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지: ① 도급 계약의 비중이 상대적으로 낮아 리튬 가격 상승의 긍정적 영향을 가장 크게 받을 수 있는 업체, ② 미국 매출 비중 전사 매출의 3%에 불과해 IRA 종료 및 관세 영향을 가장 적게 받는 업체, ③ 미국 ESS용 LFP 수요 급증 관련 최대 수혜주, ④ 테슬라향 매출 비중이 높은 (80%)만큼 로보택시 관련 뉴스 플로우
■ 삼양식품 (003230) - 2보 전진을 위한 1보 후퇴
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 165만원으로 상향
- 3Q25 미국 법인 매출은 1,498억원으로 전분기대비 10.8% 증가할 것으로 전망: 2분기 수출 물량을 비롯해 지난 6월 준공한 밀양2공장에서 신규 물량이 공급되면서 성장이 가파를 것으로 기대
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