두산에너빌리티, 에코프로비엠
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.10.02
읽는시간 1분
■ 두산에너빌리티 (034020) - 충분한 주가 조정, 다가오는 수주 모멘텀
- 중장기 성장 동력은 대형원전과 SMR: 주요 파트너사들의 적극적인 SMR 단지 건설 관련 MOU 체결이 속속 진행되면서 SMR에 대한 시장의 강한 수요를 재확인하고 있다는 점도 긍정적
- TerraPower에 대해 원자로 내부 구조물 등 주요 부품 공급할 예정: 연말에서 내년으로 가면서 SMR에서 NuScale의 모듈 12기에 대한 조립 수주, 대형 원전에서 체코원전 및 Westinghouse의 불가리아 원전 기자재 수주 임박했다는 판단
■ 에코프로비엠 (247540) - 일회성 이익으로 높은 영업이익률 기록할 전망
- 3Q25 매출액 6,434억원 (+23% YoY), 영업이익 393억원 (흑자전환, 영업이익률 6.1%)으로 추정
- 가동률 대비 수익성은 양호할 것으로 예상: 2분기에 이어 인도네시아 니켈 제련소 투자활동 이익이 400억원 반영될 예정, 2분기 말 대비 리튬 가격과 원/달러
- 중장기 성장 동력은 대형원전과 SMR: 주요 파트너사들의 적극적인 SMR 단지 건설 관련 MOU 체결이 속속 진행되면서 SMR에 대한 시장의 강한 수요를 재확인하고 있다는 점도 긍정적
- TerraPower에 대해 원자로 내부 구조물 등 주요 부품 공급할 예정: 연말에서 내년으로 가면서 SMR에서 NuScale의 모듈 12기에 대한 조립 수주, 대형 원전에서 체코원전 및 Westinghouse의 불가리아 원전 기자재 수주 임박했다는 판단
■ 에코프로비엠 (247540) - 일회성 이익으로 높은 영업이익률 기록할 전망
- 3Q25 매출액 6,434억원 (+23% YoY), 영업이익 393억원 (흑자전환, 영업이익률 6.1%)으로 추정
- 가동률 대비 수익성은 양호할 것으로 예상: 2분기에 이어 인도네시아 니켈 제련소 투자활동 이익이 400억원 반영될 예정, 2분기 말 대비 리튬 가격과 원/달러
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