3Q25 실적속보: 컨센서스 소폭 하회
AI 실적속보: 한미약품 (128940)
25.10.30
읽는시간 1분
■ 2025년 3분기 실적: 시장 컨센서스 소폭 하회
- 연결 매출액 3,623억원으로 전년동기 대비 0.1% 증가 (컨센서스 2.5% 하회)
- 연결 영업이익 551억원으로 전년동기 대비 8.0% 증가 (컨센서스 4.7% 하회)
■ 별도 실적 요약
- (한미약품) 매출액 2,691억원 (-2.8% YoY), 영업이익 318억원
(+1.7% YoY, OPM 11.8%) 시현.
API 수출 부진에도 불구하고 개량/복합 신약 성장, 길리어드 기술이전 계약금 수취하며 영업이익 성장
- (북경한미) 매출액 941억원 (11.6% YoY), 영업이익 236억원 (57.6% YoY, OPM 25.1%) 시현.
계절적 비수기에도 불구하고 누적 재고 소진 및 마미아이 (+41.5% YoY), 매창안 (+25.1% YoY) 등 소화기 품목 중심 매출 정상화 확인
- (한미정밀화학) 매출액 172억원 (-41% YoY), 영업적자 10억원 (적자전환 YoY) 시현.
세파 계열 항생제 경쟁 심화로 API 부문 부진에 따른 영업이익 적자 전환.
CDMO 사업 성장세에 따른 수익성 지속 개선 전망
- 연결 매출액 3,623억원으로 전년동기 대비 0.1% 증가 (컨센서스 2.5% 하회)
- 연결 영업이익 551억원으로 전년동기 대비 8.0% 증가 (컨센서스 4.7% 하회)
■ 별도 실적 요약
- (한미약품) 매출액 2,691억원 (-2.8% YoY), 영업이익 318억원
(+1.7% YoY, OPM 11.8%) 시현.
API 수출 부진에도 불구하고 개량/복합 신약 성장, 길리어드 기술이전 계약금 수취하며 영업이익 성장
- (북경한미) 매출액 941억원 (11.6% YoY), 영업이익 236억원 (57.6% YoY, OPM 25.1%) 시현.
계절적 비수기에도 불구하고 누적 재고 소진 및 마미아이 (+41.5% YoY), 매창안 (+25.1% YoY) 등 소화기 품목 중심 매출 정상화 확인
- (한미정밀화학) 매출액 172억원 (-41% YoY), 영업적자 10억원 (적자전환 YoY) 시현.
세파 계열 항생제 경쟁 심화로 API 부문 부진에 따른 영업이익 적자 전환.
CDMO 사업 성장세에 따른 수익성 지속 개선 전망
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