AI 실적속보: KT&G (033780) 주가전망
3Q25 영업이익 컨센서스 부합
25.11.06
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- 2025년 3분기 실적 요약
- 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 주요 Q&A
- 매출액 1조 8,269억원 (+11.6% YoY, +18.0% QoQ)으로 컨센서스 대비 +2.8%
- 영업이익 4,653억원 (+11.4% YoY, +33.0% QoQ)으로 컨센서스 대비 +3.5%
- 지배순이익 4,193억원 (+73.8% YoY, +192.5% QoQ)으로 컨센서스 대비 +15.2%
■ 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 해외 궐련 고성장세와 NGP/국내 궐련 실적 개선 등 담배사업 전반 호조와 부동산 손익인식 확대로 매출과 영업이익 두 자릿수 성장
- 해외 궐련이 수량 +12.9% YoY, ASP +10.7% YoY로 분기 매출액 사상 최초 5천억원 돌파 및 3개 분기 연속 사상 최대 실적 달성
- 연간 가이던스를 매출 및 영업이익 두 자릿수 성장으로 상향.
참고로 기존 연간 가이던스는 연결 매출액 5.0~7.0%, 영업이익 6.0~8.0% 성장
■ 주요 Q&A
- (가이던스 상향) 올해 연간 영업이익 12% 이상 성장 가능할 것.
1) 해외 궐련 부문에서 판매 단가 인상 및 고가 제품 비중 상승을 통한 이익 성장, 2) 경제적 생산 체제 가속화를 통한 원가 절감에 기인
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