한국전력, 티에프이
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.11.14
읽는시간 1분
■ 한국전력 (015760) - 재평가 국면의 시작
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 62,000원으로 10.7% 상향조정.
예상 대비 낮았던 전력구입단가 및 전기요금 인상 가능성 등을 일부 반영한 것이 목표주가 상향의 원인
- 전기요금은 에너지 고속도로를 비롯한 송배전망 투자 필요성 확대 감안 시 인상이 불가피할 것으로 전망, 2026년 도입 예정인 지역별 차등요금제를 통해 반영될 가능성.
글로벌 유가 전망 또한 낮아지고 있어, 주가 하향압박 해소
■ 티에프이 (425420) - 팔방미인
- 주요 고객사로의 메모리와 비메모리 매출이 증가, 해외 고객사향 2.5D Pkg, CPO (Co-Packaged Optics), SO-CAMM, HBF (High Bandwidth Flash) 매출 본격화 기대
- 2025년 3분기 매출액 270억원 (+8% QoQ, +57% YoY), 영업이익 46억원 (+17% QoQ, +1,813% YoY, OPM 17.0%)으로 회사 설립 이
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 62,000원으로 10.7% 상향조정.
예상 대비 낮았던 전력구입단가 및 전기요금 인상 가능성 등을 일부 반영한 것이 목표주가 상향의 원인
- 전기요금은 에너지 고속도로를 비롯한 송배전망 투자 필요성 확대 감안 시 인상이 불가피할 것으로 전망, 2026년 도입 예정인 지역별 차등요금제를 통해 반영될 가능성.
글로벌 유가 전망 또한 낮아지고 있어, 주가 하향압박 해소
■ 티에프이 (425420) - 팔방미인
- 주요 고객사로의 메모리와 비메모리 매출이 증가, 해외 고객사향 2.5D Pkg, CPO (Co-Packaged Optics), SO-CAMM, HBF (High Bandwidth Flash) 매출 본격화 기대
- 2025년 3분기 매출액 270억원 (+8% QoQ, +57% YoY), 영업이익 46억원 (+17% QoQ, +1,813% YoY, OPM 17.0%)으로 회사 설립 이
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