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LG씨엔에스 (064400) 주가전망
에이전틱AI를 넘어 피지컬AI로 전환하는 것도 기회
26.01.05
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- 투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지
- 기업고객의 클라우드와 AI 채택 수요의 폭발적 성장
- CES 2026의 휴머노이드 로봇 주목 및 LG CNS의 RX 전략 구체화
- 보호예수 해제는 주가의 리스크로 작용
LG CNS에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 90,000원을 유지한다.
LG CNS의 투자포인트는 향후 5년간 연평균 13%로 고성장하는 LG CNS의 영업이익에 있다.
세부적인 투자 포인트는 클라우드 & AI 사업 부문의 고성장과 ‘Physical Ai’와 같은 신성장 동력이다.
다만, 2026년 2월 보호예수가 해제되는 주식이 존재하여 리스크는 존재한다.
■ 기업고객의 클라우드와 AI 채택 수요의 폭발적 성장
기업고객의 클라우드와 AI 채택 수요의 폭발적 성장은 눈여겨봐야 할 포인트다.
지난 연말 LG CNS는 NH농협은행의 차세대 시스템 구축 프로젝트를 수주하였다.
단일 계약 기준 최대 규모로 알려져 있으며 2028년 4월까지 사업 진행되는 것으로 알려져 있다.
이와 같은 수주는 금융 고객의 AX 수요 폭증 (정부 AI 예산 전년 대비 3배 확대)하고 있으며 (한국경제 25/12/29), LG CNS의 AX 관련 프로젝트 이력이 사업 수주에 긍정적으로 작용하였을 것으로 판단된다.
LG CNS는 에이전틱 AI 솔루션을 보유한 코히어와 독점 파트너십을 운영하는 한편 신한 등 4대 금융의 AX 프로젝트에 모두 참여한 것으로 알려져 있다.
AX 매출 증가는 클라우드 관련 매출까지 진작한다는 데서 의미를 가진다.
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