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아이에스티이 (212710) 주가전망
FOUP 클리너 강자, PECVD 시장 진입 모색
26.01.12
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- FOUP 클리너 생산 기업
- 발주 감소에 따른 단기 실적 부진
- 신규사업으로 SiCN-PECVD 장비개발,HBM 하이브리드 본딩 등에 활용
아이에스티이(ISTE Co., Ltd.)는 2013년 8월 설립된 반도체 장비 전문기업이다.
반도체 장비, 수소충전시스템 제조를 주요 사업으로 하고 있다.
이 중 주력 사업은 반도체 FOUP (Front Opening Unified Pod) 클리닝 장비이다.
FOUP은 반도체 생산 라인 내 웨이퍼의 이송에 사용되는 용기이다.
외부 오염 요인으로부터 웨이퍼를 보호하는 역할을 수행한다.
FOUP 오염시 반도체 수율에 악영향을 줄 수 있어 주기적인 관리가 필요하다.
2025년 3분기 누적 기준 매출액 구성은 반도체 장비 60.2%, 기타 산업장비 21.7%, 에너지사업 (수소충전소 EPC 등) 18.1%로 구성되어 있다.
최대주주 및 특수관계인의 지분율은 47.7%이다.
■ 발주 감소에 따른 단기 실적 부진
2025년 3분기 누적 실적은 매출액 189억원 (-31.9% YoY), 영업적자 17억원 (적자전환 YoY)으로 적자전환하였다.
주요 고객사의 Foup 클리너 발주가 부진하였기 때문이다.
향후 체크포인트는 PECVD 시장 안착 여부가 될 것이다.
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