SK하이닉스, 삼양식품, HL만도
NFT | 오늘의 종목 리포트
26.01.14
읽는시간 1분
■ SK하이닉스 (000660) - 메모리, AI 시대의 전략 자산
- 목표주가 950,000원으로 상향 조정.
목표주가 상향은 DRAM, NAND 가격 상향을 반영해 2026년과 2027년 영업이익을 115조원, 137조원으로 상향 조정했기 때문
- 2026~2027년 메모리 공급의 단기 증가가 현실적으로 어려운 상태.
용인 반도체 클러스터 신규 가동이 2028년 상반기로 예정, 향후 2년간 메모리 반도체는 공급 부족에 직면, 2027년까지 SK하이닉스는 탄력적인 이익 증가 기대
■ 삼양식품 (003230) - 이런 매수 기회 또 없습니다
- 투자의견 Buy와 목표주가 175만원 유지.
4Q25 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 전망, 강한 수요 기반의 해외 고성장이라는 방향성은 변하지 않음.
1월 13일 종가 기준 상승여력은 46.8%
- 영업이익성장률 2026년 38.2% YoY, 2027년 31.3%를 고려할 때 현 주가는 과도한 저평가 상태라고 판단.
1) 미국 Google Trends 상 ‘Buldak’ 키워드 관심도 5년래 최고치 기록.
2) 중국 공장 가동 이후 저선 도시로의 확장 가속화 기대
- 목표주가 950,000원으로 상향 조정.
목표주가 상향은 DRAM, NAND 가격 상향을 반영해 2026년과 2027년 영업이익을 115조원, 137조원으로 상향 조정했기 때문
- 2026~2027년 메모리 공급의 단기 증가가 현실적으로 어려운 상태.
용인 반도체 클러스터 신규 가동이 2028년 상반기로 예정, 향후 2년간 메모리 반도체는 공급 부족에 직면, 2027년까지 SK하이닉스는 탄력적인 이익 증가 기대
■ 삼양식품 (003230) - 이런 매수 기회 또 없습니다
- 투자의견 Buy와 목표주가 175만원 유지.
4Q25 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 전망, 강한 수요 기반의 해외 고성장이라는 방향성은 변하지 않음.
1월 13일 종가 기준 상승여력은 46.8%
- 영업이익성장률 2026년 38.2% YoY, 2027년 31.3%를 고려할 때 현 주가는 과도한 저평가 상태라고 판단.
1) 미국 Google Trends 상 ‘Buldak’ 키워드 관심도 5년래 최고치 기록.
2) 중국 공장 가동 이후 저선 도시로의 확장 가속화 기대
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