AI 실적속보: KT&G (033780) 주가전망
4Q25 영업이익 컨센서스 부합
26.02.05.
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- 2025년 4분기 실적 요약
- 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 2026년 가이던스
- 주요 Q&A
- 매출액 1조 7,137억원 (+10.1% YoY, -6.2% QoQ)으로 컨센서스 대비 +2.9%
- 영업이익 2,488억원 (+17.1% YoY, -46.5% QoQ)으로 컨센서스 대비 +0.9%
- 지배순이익 2,637억원 (-19.0% YoY, -37.1% QoQ)으로 컨센서스 대비 +16.0%
■ 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 결산배당 4,600원 (+400원) 결의.
기지급된 중간배당 합산한 연간 배당 6,000원 (+11.1%), 배당성향 58%
- 매출은 해외 궐련과 부동산 부문 호조로 10.1% 성장.
영업이익은 명예퇴직 관련 130억원 비용 감안 시 23.2% 성장
- 특히 부동산 사업에서 자회사 서초 SPC 관련 손익이 일시 인식되며 매출 큰 폭 증가
■ 2026년 가이던스
- 연결 매출액 3.0~5.0%, 영업이익 6.0~8.0% 성장
- 총주주환원율 100% 이상, 배당 DPS 상향 지속, 신규 자사주 매입/소각 3,000억원 이상, 자사주 소각 (신규 매입분 + 기보유분) 4.0% (2023년 발행주식총수 대비) 이상
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