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코오롱인더 (120110) 주가전망
기대감이 현실로 드러나기 시작
26.05.11.
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- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 11.8만원으로 상향
- 1Q OP 619억원 (컨센서스 대비 +30%) 전 사업부 개선. 특히 아라미드 가동률 상승
- 2Q OP 860억원, 1Q의 우호적 시황 지속. 2026 OP 2,638억원 (+142% YoY)
목표주가 11.8만원으로 상향
투자의견 Buy 유지, 목표주가는 11.8만원으로 상향한다.
주요 전방인 AI시장 성장에 따라 2026년부터 광케이블 (아라미드) 및 CCL (mPPO) 수요 호조, 코오롱스포츠차이나 성장세 등 실적 성장이 지속되고 있기 때문이다.
이에 2026/27E 영업이익을 각각 +30%/+16% 상향했다.
*P/B-ROE Valuation: COE 8.9%, ROE 8.5%, Beta 0.9, TGR 3.1%
■ 1Q OP 619억원 (컨센서스 대비 +30%) 전 사업부 개선.
특히 아라미드 가동률 상승
1Q OP는 619억원을 기록, 컨센서스를 +30% 상회했다.
산업자재는 4Q 아라미드 재고평가손실 및 코오롱ENP 정기보수 기저효과로 195억원 (+315억원 QoQ)을 기록했다.
화학 사업부는 석유수지 정기보수 기저효과, mPPO 수요 성장, 주요 수지 제품 판매 호조 지속에 439억원 (+158억원 QoQ)을 기록했다.
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