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삼성전기 (009150) 주가전망
무한한 잠재력 갖춘 새로운 성장 동력 추가
26.05.21.
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- 목표주가 1,600,000원으로 +14% 상향
- 실리콘 캐퍼시터 실적의 폭발적 성장 기대
삼성전기에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 1,600,000원으로 +14% 상향한다.
목표주가는 DCF 방식으로 산출되었고, WACC은 12.25%를 적용했다.
목표주가를 상향한 이유는 실리콘 캐퍼시터 실적 성장 여력이 추가된 점을 감안해 향후 5년 영업이익 CAGR 추정치를 기존 +53%에서 +61%로 상향 조정했기 때문이다.
목표주가에 대한 Implied 12M Fwd P/E는 66.9배, P/B는 10.77배이며, 5월 20일 종가 기준 상승여력은 +50.8%다.
■ 실리콘 캐퍼시터 실적의 폭발적 성장 기대
삼성전기에 대한 IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다.
전일 (5/20) 장중 삼성전기는 1.6조원 (2027년부터 2년간) 규모의 실리콘 캐퍼시터 공급 계약 체결을 공시했다.
실리콘 캐퍼시터는 반도체 박막 공정을 통해 제조되는 수동소자로, 반도체 패키지의 면적과 두께를 줄일 수 있어 소
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