Vera Rubin 양산·AI 팩토리 단가 상승에 대한 기대감
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26.06.02.
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■ NVIDIA의 젠슨 황이 AI 서버의 양산, AI팩토리의 도입 비용을 언급하면서 AI 인프라 주의 주가에 영향
- NVIDIA의 젠슨황이 Vera Rubin 풀 양산 선언, Grace Blackwell 대비 에이전틱 처리량 10배·토큰당 비용 1/10, 올가을 출하 예정 (성능·원가 엔비디아 제시)임을 확인
- AI 팩토리를 설립하는 데 현재 500~600억/GW에서 향후 800억~1,000억 달러로 상승할 것이라는 사실을 언급하면서 단가 상승의 본질이 전력·냉각·계통 비용에 있음을 확인
- NVIDIA의 Vera Rubin이 토큰당 비용을 1/10로 낮추는 것은 서버 운영자 입장에서는 추론 단가가 내려갈수록 AI 사용량 (토큰 소비) 자체가 늘어나는 유발 수요로 주장하면서 AI DC가 늘어날 것임을 주장
- 젠슨 황의 AI 인프라에 대한 중요성 관련 언급이 강조되면서, AI인프라 주라고 일컬어지는 삼성SDS, SK텔레콤, LG CNS의 주가는 전일 대비 각각 +21.1%, +11.5%, +26.3% 상승한 주가에 거래
- NVIDIA의 젠슨황이 Vera Rubin 풀 양산 선언, Grace Blackwell 대비 에이전틱 처리량 10배·토큰당 비용 1/10, 올가을 출하 예정 (성능·원가 엔비디아 제시)임을 확인
- AI 팩토리를 설립하는 데 현재 500~600억/GW에서 향후 800억~1,000억 달러로 상승할 것이라는 사실을 언급하면서 단가 상승의 본질이 전력·냉각·계통 비용에 있음을 확인
- NVIDIA의 Vera Rubin이 토큰당 비용을 1/10로 낮추는 것은 서버 운영자 입장에서는 추론 단가가 내려갈수록 AI 사용량 (토큰 소비) 자체가 늘어나는 유발 수요로 주장하면서 AI DC가 늘어날 것임을 주장
- 젠슨 황의 AI 인프라에 대한 중요성 관련 언급이 강조되면서, AI인프라 주라고 일컬어지는 삼성SDS, SK텔레콤, LG CNS의 주가는 전일 대비 각각 +21.1%, +11.5%, +26.3% 상승한 주가에 거래
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