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워트 (396470) 주가전망
공정이 미세해질수록 THC를 Want
26.06.11.
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- 반도체 제조 공정에 사용되는
- 환경제어 시스템 개발 판매
- 2026년 영업이익 55억원으로
- +121.5% YoY 전망
- 체크포인트:
- 1) HBM 등으로 적용 범위 확대
- 국내 메모리사 FAB 투자 수혜
- 2) 대만 파운드리사 진입 등으로
- 고객 다변화 모색
- 전방산업의 투자 공백은 잠재적 리스크요인
환경제어 시스템 개발 판매
워트는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 환경제어 시스템을 개발, 판매하는 기업이다.
주요 제품은 초정밀 온습도 제어장비 (THC, 1Q26 매출액 비중 56.2%), 팬 필터 유닛 (FFU, 33.2%) 등이다.
THC는 반도체 공정 중 각 챔버에 파티클, 초정밀 온습도(온도 ±0.05℃, 습도 ± 0.5%), 미량가스(NH3, ACID 등)가 제어된 공기를 공급하는 역할을 한다.
■ 2026년 영업이익 55억원으로
+121.5% YoY 전망
워트의 2026년 1분기 실적은 매출액 43억원 (-5.8% YoY), 영업이익 10억원 (-6.9% YoY, OPM 22.1%)을 기록하였다.
1분기 실적은 전년동기 대비 다소 부진하였으나 20% 이상의 영업이익률을 유지하였다.
THC 장비 판매 확대에 따라 2026년 연간 실적은 매출액 250억원, 영업이익 55억원으로 전년대비 각각 66.2%, 121.5% 성장을 예상한다.
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