Positive
2차전지 주가전망
Issue Update <7월>
26.07.14.
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- 미국, 전력망 병목 5년에서 1~2년으로 단축 예정 (ESS, 태양광, 반도체 수요 회복)
- Made in Europe 영향은 K-Battery에 긍정적
- NCM의 원재료 수급 불확실성. 한국 배터리/양극재 기업들이 광산 가져야 하는 이유
ㅡ 6월 18일, 미국 FERC (연방에너지규제위원회)는 AI데이터센터 확산 지연의 주요인이었던 전력망 병목 현상 해결을 위한 전력망 연결 개혁안 승인.
기존에는 전력망 연결에 5년 이상 소요되었는데, 병목의 주 요인이었던 “계통 영향 평가”를 3~4년 → 2~3개월로 축소하라는 방침.
ㅡ 전력망 운영사들은 기존 “계통 영향 평가” 체계가 정당한지 소명하거나, 2~3개월 내에 끝내는 fast-track 개혁안을 제출 해야함.
Fast-track 혜택을 받을 하이퍼스케일러는 빠르게 전력망을 확보하는 대신, 전력 Peak 시간대에 자체 발전설비를 통해 전력 수요를 조절할 수 있는 방안을 마련해야 함
* Analyst Comment: 전력망 행정 병목을 뚫어 줌으로써 AI데이터센터 증설/확장을 가속화하는 목적.
전력망이 연결되더라도 물리적인 가스/원자력 발전소 전력 공급이 부족하기 때문에, 소형 발전소 /신재생/ESS 설치를 필수로 하라는 명령임.
2028년 상반기부터 AI데이터센터 증설이 예상치를 상회할 가능성.
태양광/ESS 뿐만이 아니라 반도체 수요도 집중될 가능성
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