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대한전선 (001440) 주가전망
소재 매출이 이익 성장 견인
26.07.31.
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- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 34,000원으로 23% 하향
- 2026년 2분기 영업이익 608억원으로 컨센서스 상회, 소재 매출이 성장 견인
- 해저케이블 사업을 위한 세 가지 역량을 모두 확보
- 대한전선에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 34,000원으로 23% 하향
- 2026년 영업이익은 견조할 것으로 예상하나 1) 북미 수주 성장세 둔화 및 2) 비교 기업들의 멀티플 감소에 따라 목표주가를 23% 하향
- 목표주가는 2026년 예상 BPS에 Target P/B 3.6배를 적용해 산출
■ 2026년 2분기 영업이익 608억원으로 컨센서스 상회, 소재 매출이 성장 견인
- 대한전선은 2026년 2분기 연결 기준 매출액 1조 1,987억원 (+30.8% YoY), 영업이익 608억원 (+113.0% YoY, OPM 5.1%)을 기록, 영업이익 기준 컨센서스를 44% 상회
- 1) 소재 및 기타 제품이 매출액 6,718억원 (+37.0% YoY)을 기록하며 2분기 매출과 이익 성장을 견인, 이는 구리 LME 가격과 환율이 전년 대비 각각 40.0%, 6.2% 증가한데 기인
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