AI 실적속보: 녹십자 (006280) 주가전망
2026년 2분기 컨퍼런스콜 요약
26.07.31.
읽는시간 1분
■ 2026년 2분기 실적
- 연결 기준 매출액 4,212억원 -15.8% YoY (컨센서스 3.7% 하회)
- 영업이익 17억원 -93.8% YoY, OPM 0.4% (컨센서스 80.7% 하회)
- 녹십자 웰빙 매각, 독감백신 균주 표준품 확보 지연에 따른 생산 일정 순연과 알리글로, 헌터라제 글로벌 매출의 하반기 이월로 고마진 품목 매출이 이연된 영향
■ 주요 내용
- 혈장분획제제: 1,611억원 (+23.8% YoY, +11.5% QoQ).
알리글로 미국 처방 확대
- 백신류: 552억원 (-46.4% YoY).
감소분 중 약 300억원은 독감백신 요인으로, 균주 표준품 확보 지연에 따른 원액 매출의 이연 영향.
이연된 독감 원액은 7월 중 출하 완료
- 기타 전문의약품 865억원 (-18.5% YoY, +6.0% QoQ)으로 헌터라제 글로벌 물량이 하반기에 집중되며 상반기 인식 규모가 제한.
일반의약품 등은 363억원 (+17.9% YoY)
- 가이던스: 연간 가이던스 유지.
하반기 합산 매출 1조원, 영업이익 600억원 수준 제시.
알리글로는 3분기 700억원 (2분기 이연분 100억원 포함), 4분기 800억원 수준 목표
- 연결 기준 매출액 4,212억원 -15.8% YoY (컨센서스 3.7% 하회)
- 영업이익 17억원 -93.8% YoY, OPM 0.4% (컨센서스 80.7% 하회)
- 녹십자 웰빙 매각, 독감백신 균주 표준품 확보 지연에 따른 생산 일정 순연과 알리글로, 헌터라제 글로벌 매출의 하반기 이월로 고마진 품목 매출이 이연된 영향
■ 주요 내용
- 혈장분획제제: 1,611억원 (+23.8% YoY, +11.5% QoQ).
알리글로 미국 처방 확대
- 백신류: 552억원 (-46.4% YoY).
감소분 중 약 300억원은 독감백신 요인으로, 균주 표준품 확보 지연에 따른 원액 매출의 이연 영향.
이연된 독감 원액은 7월 중 출하 완료
- 기타 전문의약품 865억원 (-18.5% YoY, +6.0% QoQ)으로 헌터라제 글로벌 물량이 하반기에 집중되며 상반기 인식 규모가 제한.
일반의약품 등은 363억원 (+17.9% YoY)
- 가이던스: 연간 가이던스 유지.
하반기 합산 매출 1조원, 영업이익 600억원 수준 제시.
알리글로는 3분기 700억원 (2분기 이연분 100억원 포함), 4분기 800억원 수준 목표
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