하이퍼스케일러는 숨고르기, 반도체/통신/전력 관련주는 상승
US Market Pulse
26.08.05.
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- 유가와 금리 하락 속 하이퍼스케일러 숨고르기, 반도체와 네트워크, 전력 관련주는 강세
- 정부의 정책 지원과 호실적에 상승한 광통신주와 전력 인프라주, 실적 발표 후 하락한 스페이스X와 AMD
- 유가와 금리 하락: 3대 지수 모두 가파른 상승세 지속되며 S&P 500과 다우 지수는 신고점을 경신.
미국-이란 간 합의에 진전이 보이면서 위험자산 선호 분위기를 뒷받침.
중재국 카타르는 호르무즈 해협 재개방과 관련된 잠정 합의안의 초안이 마련됐다고 밝혔고, 미국과 이란 모두 긍정적인 반응을 보임.
베센트 재무장관은 언론 인터뷰에서 해당 합의가 오늘이나 내일 중에 이뤄질 수 있다고 언급.
WTI는 배럴당 70달러 중반대로 하락했고, 국채금리도 동반 하락
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반도체, 네트워크, 전력 관련주 상승: 지난주 금요일과 월요일 증시 상승을 주도했던 하이퍼스케일러 기업들의 상승세는 다소 약화.
특히 아마존 창립자 제프 베이조스가 1,500만 주 (시가총액 기준 약 41억 달러)의 주식 매도 계획을 공시한 영향에 아마존 주가가 2%대 하락.
반면 반도체, 네트워크, 전력 인프라 등 Cloud AI 밸류체인 다른 기업들의 상승세는 계속됨.
특히 광통신 기업들은 정부의 중국산 수입 금지 입법화 소식에 긍정적으로 반응했고, 전력 인프라 기업들은 캐터필러 2분기 실적 서프라이즈에 동반 상승
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