가윗날이 오므라드는 Cloud AI 밸류체인

■ 가위의 윗날 (토큰 가격)은 낮아지고 아랫날 (토큰 원가)은 올라오면서 오므라드는 Cloud AI 밸류체인의 마진

조만간 Claude의 수요-공급 환경을 확인할 수 있는 작은 이벤트.
앤트로픽은 5월 13일부터 Claude 구독자를 대상으로 Claude Code의 주간 한도를 50% 상향 조정한 바 있음.
SpaceX로부터 Colossus 1 데이터센터의 컴퓨트 용량 전부를 사용하는 계약을 맺은 후에 제시된 혜택.
Claude Pro, Max, Team, Enterprise 등, 유료 구독자 모두에게 적용되는 혜택.
Claude는 Claude Code, Claude 채팅, Cowork 등의 사용량을 주간 한도로 묶어서 관리하는 만큼, Claude Code의 한도를 높인 게 Claude의 한도를 모두 높인 건 아님.
그러나 Claude Code로 개발을 하는 사람이 많으므로, Claude Code 한도 상향 조정은 적잖은 사용자들에게 사실상의 가격 인하 효과를 내고 있음.
월간 구독료가 20달러인 Claude Pro를 구독하면, 월간 500달러 정도의 크레딧이 제공된다는 게 시장의 평가.
참고로 OpenAI의 ChatGPT Plus도 구독 요금이 20달러이고 Claude Code와 같은 코딩 서비스인 Codex와 사용량 한도를 묶어서 관리하는데, 700달러 정도의 크레딧을 제공하는 걸로 평가.
Claude가 Claude Code의 한도를 50% 상향 조정하고 낮추지 않는 건, OpenAI의 경쟁에서 밀리면 안 된다는 판단 때문일 것.
한도 상향 조정 결정은 7월 13일과 19일, 그리고 8월 19일에 재차 연장됐음.
이번에는 8월 31일까지인데, 앤트로픽은 영구적으로 변경하고 싶다는 의사를 보이면서도 모델에 대한 수요가 강해서 어려울 수도 있다고도 함.
8월 31일에 다시 연장되거나 한도 상향 조정이 만료된다면, 앤트로픽이 확보한 컴퓨트 용량이 충분하지 않고 수요가 높다는 증거가 될 것.
반면, 한도 상향 조정이 재차 연장되거나 영구화된다면, 컴퓨트 용량이 부족해도 OpenAI를 비롯한 타사 모델과의 경쟁이 심화되고 있거나, 컴퓨트 용량이 많이 부족한 상황은 아니라는 증거가 될 수 있음.
어제 Claude Opus 5와 Fable 5 등에서 2시간 46분 동안 오류가 크게 증가하는 일이 있었음.
그러나 수요가 증가한 영향은 아닌 것으로 평가.
수요 증가의 영향이 아니라고 해도 곧이곧대로 믿을 수는 없지만, 토큰맥싱으로 뜨거웠던 3월에 빈번하게 로그인 문제가 발생했을 때와는 분명 다른 분위기