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전력 (551010) 주가전망
AI 전력망 병목 해소를 위한 미국 정책 완화
26.08.31.
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- AI데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부의 5가지 정책
- 2026년부터 BTM, 2028년부터 On-Grid 증가할 전망
- BTM 수요는 2028년 이후에도 지속될 것
- 수혜 산업: 배전망 > ESS > 송전망 > 태양광 수혜 종목: LS ELECTRIC, LG에너지솔루션, 산일전기, 한화솔루션
미국은 AI데이터센터 (이하 AIDC) 전력 수요 폭증에 대응하기 위해 2025년 하반기부터 4개 정책 트랙을 동시 검토 중이다.
신규 발전소 연결 절차 단축, AIDC와 발전소 연계 설치 규정 확립, 전력망 보호를 위한 AIDC의 ESS 의무화, 변압기/송전망 자금 지원 등이다.
미국 전력망 병목 해소는 한국 기업들의 반도체, ESS, 변압기, 전선 수요 개선으로 이어질 것으로 기대된다.
■ 2026년부터 BTM, 2028년부터 On-Grid 증가할 전망
전력망 병목 해소를 위한 정책 완화 시점에 맞춰, 산업 수요는 확대될 것이다.
기업들은 수요 예측이 가능해지며, 추가 수주/증설로 이어질 것으로 기대한다.
① 2025년말 PJM이 통과한 Co-location order는 2027년 중 ② Large Load show cause order 승인 시 전체 ISO로 확대된다.
세부 조항에서 AIDC가 기존 계통전력을 저렴하게 사용하는 것을 제한하는데, 이는 자체발전/ESS 설치 확대로 이어질 것이다.
③ 2027년 하반기로 예상되는 NERC 신뢰도 표준 확정 시, AIDC는 전력망으로 취급, 안정용 대형 ESS가 의무화된다.
④ 전력공급을 늘리는 정책 (Order 2023 및 발전 패스트트랙)은 2028년부터 On-Grid 신규 발전원 증가로 이어질 것인데, 태양광/변압기/전선 수요도 동시에 증가할 것으로 전망된다.
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