Buy
삼성중공업 (010140) 주가전망
FLNG 추가수주와 FDC 최초계약에 주목필요
26.09.14.
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- 목표주가 31,000원으로 하향조정, 투자의견은 Buy 유지
- 9월 현재 연간 수주목표의 83% 달성
- FLNG는 연내 최대 2기 추가수주 기대
- 부유식 데이터센터 첫 수주도 연내 가능할 전망
삼성중공업에 대한 12개월 목표주가를 기존 35,000원에서 31,000원 (12M Fwd.
EPS 1,451원 x Target P/E 21.4배; 조선 및 핵심기자재 평균)으로 11.4% 하향조정한다.
수익추정치 변경, 12M Fwd.
기간 변화, Peer그룹 밸류에이션 변화 등을 반영했다.
목표주가 하향조정에도 불구하고 최근 주가하락으로 인해 전일 종가대비 44.9%의 상승여력을 확보하고 있어 투자의견은 기존 Buy를 유지한다.
■ 9월 현재 연간 수주목표의 83% 달성
신규수주는 양호한 흐름을 이어가고 있다.
9월 14일까지 LNG선 18척, Tanker 12척, 컨테이너선 4척, 기타 (VLEC, VLGC) 6척 등 상선 71.5억 달러와 해양플랜트 2기 44억 달러를 합쳐 총 115.5억 달러를 기록했다.
올해 수주목표가 상선 57억 달러, 해양플랜트 82억 달러임을 감안하면 상선은 이미 연간 수주목표를 초과달성 했고, 해양플랜트는 53.7%의 달성률을 기록해 연초 목표였던 139억 달러를 초과달성할 가능성이 높아졌다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
