통신 / IT 서비스 주가전망
입증되는 AI인프라의 가치
26.10.28.
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- AI 수익화와 LLM 다변화의 증거: 앤트로픽 S-1 공개와 KT 토큰팩토리 출시
- 모델의 수가 늘어나는 한편 경쟁 축이 토큰 유통으로 이동
- AI 인프라와 모델 토큰의 결합 동향은 인프라 사업자의 실적에 긍정적 시그널
ㅡ 앤트로픽은 10/26 미국 SEC에 S-1을 공개 제출하면서 나스닥 상장 (티커 ANT) 절차 개시.
상반기 매출액 162.9억 달러로 전년 동기 대비 14배 성장하였다는 것이 화두.
이에 따라 전일 0.22% (추정) 지분 보유한 SK텔레콤은 장중 전일대비 7.2% 주가가 상승 (장마감에는 전일 대비 +1.94%로 마감) 하는 등 관심 증가
ㅡ 한편 KT는 전일 10/30부터 사업을 개시하는 AI모델 통합 플랫폼 ‘토큰팩토리’를 공개.
출시 시점 73종 LLM을 사용할 수 있으며 11월 오픈라우터 연계로 500종 이상까지 확대 예정.
프롬프트 압축 (약 20%)과 오토 모델라우터 (약 5%)로 토큰 사용량 최대 25%를 절감한다는 점을 강점으로 내세움
■ 모델의 수가 늘어나는 한편 경쟁 축이 토큰 유통으로 이동
ㅡ KT와 사업 제휴한 오픈라우터에서만 유통되는 모델이 500종을 넘어설 만큼 LLM 공급이 빠르게 다변화.
기업 입장에서 모델별 계정, 보안관리가 새로운 비용으로 부상.
업무 난이도에 따라 경량모델과 고성능 모델을 자동 배분하는 라우팅, 번들링 수요가 확대되는 국면
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