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금호타이어 (073240) 주가전망
3Q23 Review: 분기 영업이익 경신 중
2023.10.31
읽는시간 4분
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■두 자릿수 영업이익률 눈 앞
ㅡ 3Q23 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 9,775.4억원 (+0.0% YoY), 영업이익 961.7억원 (+4,045.6% YoY, OPM 9.8%), 당기순이익 333.5억원 (흑자전환 YoY)을 기록, 18인치 이상 고인치 타이어 비중이 1Q23 36.4%, 2Q23 37.2%, 3Q23 38%를 상회한 것으로 추정
ㅡ 영업이익률 추이 (1Q22 ~ 3Q23): 0.1% → 0.2% → 0.2% → 1.9% → 5.5% → 8.8% → 9.8%
ㅡ 1Q23 ~ 3Q23 누적 매출액 (연결기준) 2.98조원 (+14.2% YoY), 영업이익 2,388억원 (+4,984% YoY, OPM 8.0%), 당기순이익 815억원 (흑자전환 YoY)으로 원재료 및 물류비 안정화에 따른 수익성 증가가 나타나고 있음.
순이자비용은 3Q23 현재 945억원임
■미국 반덤핑 관세 이슈
ㅡ 지난 8월 미국 상무부 (DOC)는 최근 한국산 타이어에 대한 2021 ~ 2022년도 제1차 반덤핑 관세 연례 재심 예비판정 결과를 발표하면서 금호타이어는 12.61%로 결정함
ㅡ 3Q23 잠정 실적은 매출액 (연결기준) 9,775.4억원 (+0.0% YoY), 영업이익 961.7억원 (+4,045.6% YoY, OPM 9.8%), 당기순이익 333.5억원 (흑자전환 YoY)을 기록, 18인치 이상 고인치 타이어 비중이 1Q23 36.4%, 2Q23 37.2%, 3Q23 38%를 상회한 것으로 추정
ㅡ 영업이익률 추이 (1Q22 ~ 3Q23): 0.1% → 0.2% → 0.2% → 1.9% → 5.5% → 8.8% → 9.8%
ㅡ 1Q23 ~ 3Q23 누적 매출액 (연결기준) 2.98조원 (+14.2% YoY), 영업이익 2,388억원 (+4,984% YoY, OPM 8.0%), 당기순이익 815억원 (흑자전환 YoY)으로 원재료 및 물류비 안정화에 따른 수익성 증가가 나타나고 있음.
순이자비용은 3Q23 현재 945억원임
■미국 반덤핑 관세 이슈
ㅡ 지난 8월 미국 상무부 (DOC)는 최근 한국산 타이어에 대한 2021 ~ 2022년도 제1차 반덤핑 관세 연례 재심 예비판정 결과를 발표하면서 금호타이어는 12.61%로 결정함
