BNK금융지주, 금호타이어, 에스앤디

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ BNK금융지주 (138930) ? 4Q24 Review: 성공적 RWA관리, 주주환원율 제고로 연결
- 투자의견 Buy로 상향 및 목표주가 10,500원 → 14,500원으로 상향
- 투자의견 상향은 1) 2024년 성공적인 RWA 중심의 대출 성장 및 CET1 관리와 2025년 CET1 개선 지속 전망 2) 비은행 자회사 충당금 부담 완화 기대 3) 2025년 주주환원율 36.2%로의 개선 전망에 기인

■ 금호타이어 (073240) ? 4Q24 Review: CAPA 확장이 절실
- 2024년 연결 잠정 매출 4조 5,381억원, 영업이익 5,906억원 (+43.7%), 지배주주순이익 3,252억원 (+106.1% YoY)으로 사상 최대 실적 기록
- 기존 공장 유휴지 활용해 소폭 CAPA 확대 예상, 중장기 확장은 유럽지역 신 공장과 국내 광주 공장 함평 이전이 될 것

■ 에스앤디 (260970) ? 실적 성장 지속에 아주 매력적인 가격 수준
- 4Q24 잠정 매출액 346억원, 영업이익 64억원 (+53.8% YoY)으로 서프라이즈한 실적 경신 지속