HD한국조선해양 (009540)

HD현대삼호가 혼자 다 했다.

■HD한국조선해양: HD현대삼호의 호실적 덕분에 시장예상치 상회


- 한국조선해양은 2024년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 5조 5,156억원 (+13.9% YoY), 영업이익 1,602억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 2.9%)을 기록했다고 공시

- 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 시장예상치 (1,396억원)를 14.7% 상회한 양호한 실적

- 그러나 1분기 영업이익에 반영된 일회성 손익이 +491억원.
이를 제외한 수정영업이익은 1,111억원으로 컨센서스를 하회했으며, 기존 KB증권 추정치 (1,119억원)와 유사


■HD현대중공업: 해양부문 중대재해 등으로 예상치 하회


- 자회사 현대중공업의 2024년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 9,877억원 (+13.5% YoY), 영업이익 213억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 0.7%)을 기록

- 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 2.8%와 55.8% 하회한 부진한 실적