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HDC현대산업개발 (294870) 주가전망
지금 서울 부동산을 사는 가장 간편한 방법
24.07.29
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- 투자의견 Buy, TP 33,000원으로 상향.
- 업종 최선호주
- 서울을 부동산을 사는 가장 손쉬운 방법.
- Buy HDC현산
- 2Q24 Review: 주택 합산 GPM 12.4%
- 대형 사업 착공 전 이미 원가율 안정화 기조
- 광운대를 시작으로 본격적인 착공 사이클에 들어가는 서울/수도권 복합개발.
- 자체사업 이익률이 본격화될 때 주가 차별화도 심화되었던 과거 사례
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업종 최선호주
HDC현대산업개발에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 33,000원을 제시한다.
목표주가는 12개월 선행 BVPS의 0.65배 수준으로 적용 ROE의 상향 (기존 6.4% → 변경 6.6%) 등을 반영하여 기존 대비 17.9% 상향하였다.
상승여력 53.1%로 KB증권의 변함없는 업종 최선호주다.
■서울을 부동산을 사는 가장 손쉬운 방법.
Buy HDC현산
업종에 대한 관심이 과거보다 올라오고 있으나 KB증권 업종 투자전략 핵심은 업종보다 기업에 집중하는 것이다.
개선되는 시장환경을 실질적 펀더멘탈 개선으로 이어갈 수 있는 기업만이 차별적 성과를 낼 것이라는 판단이다.
우리의 선택은 HDC현대산업개발이다.
1) 상반기 실적을 통해 안정화된 주택 이익률이 확인되고 있는 가운데, 2) 10조원 이상의 자체사업 수주잔고를 바탕으로 서울 부동산의 차별적 가격 강세 수혜를 가장 크게 누릴 수 있기 때문이다.
서울 부동산 프록시로 HDC현대산업개발을 활용해 볼 만하다.
매수를 미뤄야 할 이유가 없다.
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