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삼성바이오로직스
NFT | 오늘의 종목 리포트
24.09.05
읽는시간 1분
■ 삼성바이오로직스 (207940) - 미국 생물보안법 (Biosecure Act)의 관점으로 바라보기
- 시장이 생물보안법 입법 타임라인에 주목하는 이유는 탈중국에 따라 비중국 CDMO (위탁개발/생산) 기업이 수혜를 보기 때문
- 4공장 ramp-up과 4Q24에 유입될 마일스톤을 반영하여 삼성바이오로직스에 대한 제약/바이오 업종 Top Pick 의견을 유지.
밸류에이션에 대한 우려는 늘 존재하지만 현재 시점에서 중장기적으로 긍정적인 영향이 예상되는 미국 생물보안법을 선제적으로 반영한다면 주요 피어들 (우시바이오로직스, 론자, 후지필름 등)과의 밸류에이션 갭은 좁혀질 수 있다고 판단
- 시장이 생물보안법 입법 타임라인에 주목하는 이유는 탈중국에 따라 비중국 CDMO (위탁개발/생산) 기업이 수혜를 보기 때문
- 4공장 ramp-up과 4Q24에 유입될 마일스톤을 반영하여 삼성바이오로직스에 대한 제약/바이오 업종 Top Pick 의견을 유지.
밸류에이션에 대한 우려는 늘 존재하지만 현재 시점에서 중장기적으로 긍정적인 영향이 예상되는 미국 생물보안법을 선제적으로 반영한다면 주요 피어들 (우시바이오로직스, 론자, 후지필름 등)과의 밸류에이션 갭은 좁혀질 수 있다고 판단
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