삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, 케이엔솔

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ 삼성바이오로직스 (207940) - 3Q24 Review: 탑 CDMO의 품격 재차 확인
- 투자의견 Buy 및 제약/바이오 업종 Top Pick 의견 유지, 목표주가 130만원으로 상향.
이는 삼성바이오로직스 4공장 18만 리터 부분의 매출 기여도 증가와, 마일스톤 부재에도 불구하고 제품 매출 확대를 보여준 에피스의 영향을 반영한 결과
- 상향폭이 보수적으로 보일 수 있으나 지속되는 강달러, 4공장 ramp-up의 순항 및 4Q에 유입될 수 있는 마일스톤이 존재하기 때문에 여전히 업사이드는 존재한다고 판단.
실제로, 4공장의 매출 기여도 및 CDO 관련 문의가 증가하는 상황

■ HD현대마린솔루션 (443060) - 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 16만원으로 10.3% 상향.
이는 수익추정치 상향조정, 12M Fwd.
기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타변화, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경 등을 반영한 결과