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HD한국조선해양 (009540) 주가전망
예상치 상회하는 양호한 실적 달성
24.10.31
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- HD한국조선해양: 조선3사 영업이익 개선으로 양호한 실적 기록
- HD현대중공업: 해양 체인지오더 일회성 이익 발생하며 예상치 상회
- HD현대미포: 제품 Mix 개선 및 공정 안정화 효과로 빠른 실적개선 중
- HD한국조선해양은 2024년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 6조 2,458억원 (+24.6% YoY), 영업이익 3,984억원 (+477.4 YoY, 영업이익률 6.4%)을 기록했다고 공시
- 매출액은 컨센서스를 소폭 상회했으며 영업이익은 시장예상치 (3,577억원)를 11.4% 상회한 양호한 실적
- 계절적 요인으로 인한 조업일수 감소로 매출액은 전분기 대비 5.6% 감소, 전년동기대비로는 24.6% 증가
- 다만 세전이익과 순이익은 외환관련 파생상품손실 등의 영향으로 예상치를 큰 폭으로 하회
■HD현대중공업: 해양 체인지오더 일회성 이익 발생하며 예상치 상회
- 자회사 HD현대중공업의 2024년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 6,092억원 (+26.5% YoY), 영업이익 2,061억원 (+1,496.7 YoY, 영업이익률 5.7%)을 기록
- 매출액은 컨센서스를 소폭 상회했으며 영업이익은 238억원의 미얀마 Shwe 프로젝트 체인지오더로 인한 일회성 이익 발생하며 시장예상치 (1,815억원) 대비 13.6% 상회
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