- 코로나19 창궐로 금융위기 이후 처음으로 글로벌 화물 물동량이 감소하며 경제에 부정적인 요인으로 작용했으나 오히려 선박시장은 활황
- 글로벌 화물 물동량(수요)은 2020년 전년 대비 3.3% 감소하며 마이너스 성장을 기록한 이후 2021년 기저효과로 3.4% 증가했으나 2022년 다시 0.5% 감소
- 글로벌 화물 물동량 감소에도 중국컨테이너운임지수(CCFI)는 2022년 2월 3,584.9포인트까지 상승하며 사상 최고치를 기록
- 다만, 팬데믹이 잦아든 후 선박 운임은 다시 하락세를 보이며 예전 수준으로 복귀
1화. 코로나 이후 조선산업 동향
이미 시작된 친환경 선박 시대
시리즈 총 5화
2023.07.17
읽는시간 4분
[글로벌 선박 수급] 화물 물동량 감소에도 항만 적체 등으로 공급 조절 효과 발생
중국컨테이너운임지수 변동 추이
자료: 클락슨(Clarksons)
발틱운임지수(BDI) 변동 추이
자료: 클락슨
- 팬데믹 기간 동안 선박 공급이 원활하지 않아 항만 적체 현상이 심화되고 선박 운임이 큰 폭으로 상승하였으며 선박 부족 사태가 장기간 지속
- 예컨대 미국 항만의 경우 코로나19 감염자가 다수 발생하며 운영상의 어려움이 지속되어 2022년 1월 LA 롱비치항에 대기 중인 선박만 109척까지 증가하기도 함
- 내륙 운송 차질, 공컨테이너선 부족 또한 선박 운임 상승에 영향을 미침
- 이로 인해 선대량(공급) 증가세가 지속되었음에도 선박시장은 침체되지 않고 신조선 발주가 늘어나고 선가 상승세가 이어짐
- 선박 공급량은 2020년 4.1%, 2021년 3.1%, 2022년 3.0% 증가
글로벌 선박 수요(화물 물동량)와 공급(선대량) 변동 추이
자료: 클락슨
[글로벌 선박 발주량] 친환경 선박 발주가 지속되는 가운데 국내 조선사 수혜 중
- 선박 부족 사태가 견인한 선박시장 호황으로 2021년 글로벌 선박 발주량은 전년 대비 2배 이상 증가(109.6%)한 5,468만CGT(표준선 환산톤수)를 기록. 2022년에는 전년 대비 소폭 감소(-14.5%)한 4,674만CGT를 기록했으나 예년에 비해 높은 수준을 이어감
- 한국은 2021년과 2022년 각각 1,780만CGT(전년 대비 99.4% 증가)와 1,676만CGT(전년 대비 5.8% 감소)를 수주하여 중국에 이어 2년 연속 글로벌 선박 수주 2위를 기록
- 2022년 글로벌 선박 발주량이 전년 대비 14.5% 감소했으나 한국 조선사들은 선박 수주량이 5.8% 감소하는 데 그치면서 시장점유율이 35.9%로 2021년(32.6%)에 비해 상승
- 중국의 시장점유율은 2021년 50.1%에서 2022년 49.1%로 하락
- 이는 코로나19를 거치며 고부가가치·친환경 선박의 발주가 지속적으로 증가하고 이 분야에서 높은 기술 경쟁력을 보유한 국내 조선업이 약진한 결과
- 글로벌 선박 발주량에서 LNG 추진선, 메탄올 추진선 등 친환경 선박 발주량이 차지하는 비율은 2021년 32%에서 2022년 62%로 대폭 증가. 국내 조선사들은 친환경 선박시장에서 2022년 글로벌 발주량 2,606만CGT의 50%를 수주하여 글로벌 수주 1위 고수
- 특히 LNG 운반선 시장에서는 국내 조선사들이 글로벌 발주량의 약 70%(2022년 기준)에 해당하는 1,012만CGT를 수주하며 글로벌 수주 1위를 이어가고 있음
선박 발주량 변동 추이
자료: 클락슨
선박 수주잔량 변동 추이
자료: 클락슨
[신조선가 및 중고선가] 중고선가 하락에도 신조선가는 상승세 지속
- 코로나19 이후 신조선가는 상승세를 지속하고 있으며, 2023년 5월 말 기준 클락슨 신조선가지수는 170.1포인트로 전년 동기 대비 10.03포인트 상승
- LNG선과 VLCC선(Very Large Cude-Oil Carrier, 초대형 유조선) 가격 상승이 지수를 견인하고 있으며, 2023년 5월 말 기준 LNG선가는 전년 대비 14.1% 상승한 2억 5,900만 달러, VLCC선가는 전년 대비 7.7% 상승한 142억 5,900만 달러를 기록
- 2023년 들어 코로나19가 잦아들고 항만 체선과 같은 선박 부족 상황이 호전되면서 선박 운임이 하락하고 있음에도 신조선가 상승세가 지속
- 일반적으로 선박 운임이 하락할 경우 선가도 하락해야 하나 최근 다른 행보를 보임
- 이는 선박 발주가 늘면서 글로벌 조선사들의 수주잔량이 크게 증가했기 때문으로 특히 국내 빅3 조선사들의 경우 3년 이상의 수주잔량을 보유
- 이들 3사는 충분한 수주잔량으로 과거의 저가 선박 수주 경쟁을 지양하고 친환경 선박과 같은 고가 선박을 중심으로 선별적인 수주가 가능하게 됨
- 해양 환경 규제가 점차 강화되면서 선주들의 친환경 선박에 대한 니즈가 증가한 것도 선가 상승에 긍정적인 영향을 미침
- LNG, 메탄올 등으로 가동하는 이중연료 추진선의 가격은 20~30%가량 높음
- 2021년과 2022년 각각 112척과 98척으로 친환경 선박 발주가 크게 늘면서 신조선가 상승세가 이어짐
- 이에 향후 친환경 선박 발주량은 신조선가와 연관하여 중요한 지표로 작용할 전망
글로벌 친환경 선박 발주 추이
자료: 클락슨
글로벌 수주잔량 내 친환경 선박 구성
자료: 클락슨
- 한편 클락슨 중고선가지수는 2022년 말 큰 폭으로 하락하였으나 여전히 예년 대비 높은 수준을 유지하고 있으며, VLCC 중고선가만이 상승세를 지속 중
- 2023년 5월 기준 클락슨 중고선가지수는 154.56포인트로 전년 동기 대비 56.2포인트 하락. 단 VLCC 중고선(5년 선형)의 경우 전년비 29.9% 상승한 1억 달러에 거래
신조선가 변동 추이
자료: 클락슨
중고선가 변동 추이
자료: 클락슨
장경석
KB경영연구소
총 5화
이미 시작된 친환경 선박 시대
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