강달러와 엔화 초약세에 당국 개입 경계 고조

오늘의 달러/원 환율 1,371~1,379원 전망

2024.04.25

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 미국 1분기 성장률 발표와 한미일 공조 경계에 박스권
글로벌 동향, 양호한 미국 수요에 달러 강세, 엔화는 34년 만에 초약세
마켓 이슈, 미국 1분기 성장률 발표 예정, 예상보다 높다면 강달러 지속

달러/원 환율, 미국 1분기 성장률 발표와 한미일 공조 경계에 박스권

전일 달러/원 환율은 미국의 4월 PMI 둔화에 따른 위험선호심리와 달러 약세로 인해 갭 하락 출발했고 장중 1,367.4원까지 내려갔음. 이후 일본 엔화 약세 동조한 원화와 주 후반 발표될 미국 1분기 경제성장률 및 PCE 물가지표에 대한 경계 심리에 하단이 제약되며 환율은 9.1원 하락한 1,369.2원에 마감함 NDF 역외 환율은 간밤의 미국 3월 내구재 수조 호조와 이에 따른 미국 장단기 국채금리 상승 및 달러 강세에 전일 종가 대비 8.55원 상승한 1,375.5원에 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 역외 거래를 감안하여 1,370원대 중반에서 갭 상승 출발한 이후 박스권 장세가 예상됨. 달러 강세 및 일본 엔화 약세에 동조한 원화, 금일 저녁 발표될 미국 1분기 성장률에 대한 경계 심리가 하방을 제약할 것으로 판단. 반면 최근 중동 불안 진정과 위험선호심리가 회복된 점, 엔화 초약세에 따른 한미일 공조 기대에 상방 압력도 제한적. 금일 환율 레인지는 1,370원대 초반과 후반 사이에서 형성될 전망

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 양호한 미국 수요에 달러 강세, 엔화는 34년 만에 초약세

전일 미 달러화는 미국 경제의 양호한 상품수요가 다시 한번 확인되며 대체로 강세를 나타냄. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.11% 상승한 105.82pt를 기록함. 간밤에 발표된 미국의 3월 내구재 수주는 전월비 2.6% 증가하며 시장 예상치 (2.5% 증가)와 전월치 (0.7% 증가)를 모두 상회했으며, 운송기기를 제외한 내구재 수주 역시 전월비 0.2% 증가하며 전월치를 상회함

미국의 양호한 수요에 장단기 국채금리는 2년물은 0.2bp, 10년물은 4.0bp 상승했음. 한편 강달러와 미일 장기금리차 확대에 엔화는 달러당 155엔까지 상승하며 34년 만에 최고치를 기록함. 이에 일각에서는 일본 BOJ가 한국과 공조 개입에 나설 수 있다는 전망도 제기되는 중. 뉴욕증시는 실적 발표를 앞두고 혼조세를 보였으나, 나스닥과 S&P500은 3거래일 연속 상승 마감함

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 미국 1분기 성장률 발표 예정, 예상보다 높다면 강달러 지속

금일 저녁에는 미국의 1분기 경제 성적표인 국내총생산 (GDP)이 발표될 예정. 현재 블룸버그 컨센서스에서는 1분기 경제성장률 (전기비 연율)을 2.5%로 예상하고 있고, 애틀랜타 연은의 GDPNow에서는 2.7%로 추정하고 있음. 이는 지난해 4분기 성장률인 3.4%보다는 둔화한 것이나, 현재 이와 같은 예상치는 미국의 고금리 환경을 감안했을 때 여전히 높은 수치임임. 이는 미국 고용이 탄탄하고 주식 등 자산시장이 호조를 보이는 등 소비 여력이 견고하기 때문임

최근 미 달러화는 미국 경제지표가 서프라이즈 (시장 예상 상회)를 보일 때마다 강세 폭이 확대되는 경향이 있음. 지난 1월 25일에 발표된 4분기 성장률이 서프라이즈를 보이자, 달러 지수 (DXY)는 0.24% 상승한 바 있음. 이번에도 미국 성장률이 예상을 웃돌 경우 연준 금리인하 기대가 다시 한번 퇴색되고 달러는 강세, 달러/원 환율에는 상방 재료가 될 것으로 판단

미국 1분기 성장률 예상 상회 시, 달러 강세

미국 1분기 성장률 발표 예정, 예상보다 높다면 강 달러 지속.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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이민혁

KB국민은행 이코노미스트

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