[10월 28일] 환율 동향 및 전망

2024.10.28 달러/원 환율 1,386~1,394원 전망

2024.10.28

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 중동발 위험회피심리 및 일본 정치 이벤트에 하방 제한적
글로벌 동향, 양호한 미국 소비심리 및 중동 불안이 미 달러화 강세 기여
마켓 이슈, 11월 미 대선과 FOMC 앞두고, 금주 핵심 지표 및 이벤트

달러/원 환율, 중동발 위험회피심리 및 일본 정치 이벤트에 하방 제한적

25일 달러/원 환율은 장 초반 1,378원까지 하락한 뒤 이내 상승세로 전환, 위안화 약세에 연동되며 장중 1,390.4원까지 상승함. 이후에도 국내증시에서의 외국인 순매도세 및 역외 달러 매수세로 인해 1,380원대 후반에서 등락, 전일 종가 대비 8.5원 상승한 1,388.7원에 마감함

야간 장에서는 미국 소비심리 호조에 따른 달러 강세로 인해 장중 1,392원까지 상승한 이후 혼조세를 보이며 1,389.2원에 마감함. 역외 NDF 환율은 전일 종가 대비 0.15원 소폭 하락한 1,386.50원에 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 중동 불안에 따른 위험회피 분위기가 이어지는 가운데, 엔화 약세에 동조한 원화에 하방이 제약된 흐름이 예상됨. 주말간 이스라엘의 이란 보복 공격 소식이 위험회피심리 및 달러 강세를 자극함

또한 일본 중의원 선거에서 자민당의 과반 확보 실패는 엔화 약세 요인이며 원화도 동조할 것으로 예상됨. 다만 '빅 피겨 (1,400원)'에 대한 경계 심리에 1,390원대 중반에서는 저항이 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장사업그룹 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 양호한 미국 소비심리 및 중동 불안이 미 달러화 강세 기여

25일 미 달러화는 미 소비심리 지표 호조 및 중동 불안에 따른 위험회피심리에 강세를 나타냄. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.28% 상승한 104.32pt를 기록함. 유로/달러 환율은 ECB 인사의 완화적 발언에 중요 레벨인 1.08달러를 재차 하회함

ECB의 대표적 매파 인사인 요하힘 나겔 분데스방크 총재는 '유로의 인플레이션이 예상보다 빠르게 목표치 2%에 도달할 것으로 가정하고 있다'고 언급하며, 12월 추가 인하에 대한 기대를 키움. 25일 저녁 발표된 미시간대의 10월 미국 소비자심리지수 최종치는 70.5pt로 예상치 및 전월치 (68.9pt)를 모두 상회, 지난 4월 이후 최고치를 기록함

미 국채금리도 장단기 모두 상승했는데, 2년물은 2.6bp 상승해 4.1%를 상회했고 10년물은 4.2%대를 유지함. 뉴욕증시는 기술주 호조에 나스닥 지수는 상승했으나, 위험회피에 다우존스 및 S&P500 지수는 하락하며 혼조로 마감함

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 11월 미 대선과 FOMC 앞두고, 금주 핵심 지표 및 이벤트

금주에는 11월 초 있을 미 대선(5일) 및 FOMC 정례회의(8일)를 앞두고, 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 주요 경제지표 발표 일정과 이벤트가 몰려있음. 29일(화) 미국 핵심 고용지표 중 하나인 JOLTs 구인건수 발표를 시작으로 11월 1일(금)에는 미국 10월 ISM 제조업 지수 발표까지 예정되어 있음

미국 경제지표 중에서 가장 주목할 지표는 3분기 GDP 및 10월 비농업 고용자수이며, 이는 연준 10월 금리 결정(25bp 또는 동결)에 대한 기대에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨. 유로 경제지표에서도 역시 3분기 GDP 및 10월 소비자물가가 중요하며, 이를 통해 ECB의 12월 '빅 컷' 여부를 가늠할 수 있을 것으로 판단됨

일본 BOJ는 이번 회의에서는 동결이 예상되나, 기자회견에서 연말 추가 인상 시그널 여부에 주목할 만함. 한편 달러/원은 글로벌 지표 및 이벤트에 따라 '빅 피겨'인 1,400원 터치 가능성도 배제할 수 없다는 판단임

금주 핵심 경제지표 및 이벤트

10월 29일 부터 11월 1일까지 핵심 '경제지표' 및 이벤트를 표로 정리하였다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

'국내 금융시장' 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

'글로벌 주요 통화 동향'을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 증시, 채권금리, 원자재 시장 동향

'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국 및 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 '채권 금리 동향'을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

자료: 인포맥스, Bloomberg 주: 예 (예상치), 전 (전기차) / ★은 지표 중요도 (개인 의견) / 지표 발표 시간은 한국 시간

#위험회피심리 #중동 불안 #위안화 약세 #미국 소비심리 호조 #일본 중의원 선거

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이민혁

KB국민은행 이코노미스트

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