미국 FOMC 의사록 소화, 달러는 다시 반락

오늘의 달러/원 환율 1,265~1,275원 전망

2023.01.05

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 증시 반등에도 수요 둔화 전망 등에 환율 혼조세 지속
글로벌 동향, 미국 FOMC 의사록 소화와 미국채 금리 하락에 달러도 약세
마켓 이슈, 미국 제조업 업황 부진을 보여주는 ISM 제조업 지수

달러/원 환율, 증시 반등에도 수요 둔화 전망 등에 환율 혼조세 지속

전일 달러/원 환율은 유로의 물가둔화 소식과 유로화 약세, 달러 강세 등에 1,280원에 출발했으나, 아시아 및 국내 증시의 상승과 외국인 투자자의 주식 순매수, 중국 정부의 부동산 기업 지원 소식 및 위안화 강세에 동조, 종가는 0.7원 상승한 1,271.7원에 마감함

NDF 역외환율은 미국 연준의 FOMC 의사록 공개 후 뉴욕증시 반등과 달러 약세에도 국제유가 급락 등 변동성 확대에 0.50원 상승한 1,271.0원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 뉴욕증시 상승과 달러화 약세에도 역외환율이 혼조를 보임에 따라 전일과 유사한 1,270원 수준에서 등락할 것으로 예상됨. 전일 국내 증시 반등과 간밤 뉴욕증시 상승 등 위험회피 심리는 다소 완화됨

하지만 전일 미국 12월 ISM 제조업 지수 하락, 실물경제 지표의 부진 등이 확인되고 있고 국제유가 이틀 동안 큰 폭 하락하는 등 변동성 확대가 우려되어 시장 및 환율은 금일에도 혼조가 예상됨

금일 주요 환율 전망

2023년 1월 5일, 금일 주요 환율 전망을 나타낸 지표. 증시 반등에도 수요 둔화 전망 등에 환율 혼조세 지속.

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

2023년 1월 5일, 달러/원 환율 주간 추이를 나타낸 지표. ‘뉴욕증시 상승’과 ‘달러화 약세’에도 역외환율이 혼조를 보임에 따라 전일과 유사한 1,270원 수준에서 등락할 것으로 예상됨.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 FOMC 의사록 소화와 미국채 금리 하락에 달러도 약세

전일 미 달러화는 일본 엔화에 대해 강세를 보였지만 유로화 및 영국 파운드화에 대해 약세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.36% 하락한 104.27pt를 기록함. 전일 시장은 미국 연준의 12월 FOMC 의사록을 주목함

의사록에서는 대부분 연준 위원들이 2023년에는 금리인하 등 정책 변경을 하지 않을 것에 동의함. 의사록 내용은 시장에서도 예상했던 부분이라 시장 영향은 제한적임. 뉴욕증시는 3대 지수 모두 상승했고, 국채 금리는 장기와 단기 모두 하락함

미국채 금리 하락에도 일본 엔화는 약세를 보였는데, 일본 경기부진과 물가둔화 전망에 BOJ의 추가 긴축에 대한 기대가 약화되었기 때문으로 해석됨

유로화는 전일 물가둔화 전망에 약세를 보였으나 경기회복 기대 등에 다시 반등함. 국제유가는 글로벌 수요 둔화 전망에 큰 폭 하락, 이틀 동안 9% 이상 급락함

주요 통화 전일 동향

2023년 1월 5일, 주요 통화 전일 동향을 나타낸 지표.

자료: 인포맥스, NDF 환율 = 현물환율 + 1개월 스왑포인트

마켓 이슈, 미국 제조업 업황 부진을 보여주는 ISM 제조업 지수

전일 새벽에 발표된 미국 12월 ISM 제조업지수가 48.4를 기록, 전월치 49.0과 예상치 48.5를 모두 하회함. 제조업 지수는 2개월 연속 기준치 50을 하회, 제조업 업황이 수축 국면에 진입했음을 시사함

12월 지수 하락은 출하 48.5와 신규수주 45.2, 그리고 물가지수 39.4 등 고용을 제외하고 대부분 지수가 기준치를 하회함. 신규수주 지수는 경기선행지수의 구성항목이고, 출하 등에 있어 선행성이 있다는 점에서 수주 하락은 제조업 생산과 미국 실물경기가 더 둔화될 수 있음을 의미함

다음 주에는 ISM 서비스업 지수도 발표될 예정인데, 서비스업 지수는 아직 기준치 50을 상회함. 앞으로 미국 20경제의 둔화가 예상되나, 외부 충격이 없다면 경기의 조정으로 판단됨. 미국 연준의 금리인상 명분은 약화, 달러는 전일 미국 경기부진에 하락함

미국 ISM 제조업지수 기준치 하회 지속

미국 12월 ‘ISM 제조업지수’가 48.4를 기록, 전월치 49.0과 예상치 48.5를 모두 하회함. 제조업 지수는 2개월 연속 기준치 50을 하회, 제조업 업황이 수축 국면에 진입했음을 시사함.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

2023년 1월 5일, 주요 경제지표 일정.

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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