미국 경제지표 호조에 금리 상승, 달러 강세

오늘의 달러/원 환율 1,315~1,325원 전망

2023.06.30

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 미국채 금리 상승과 달러 강세에 역외 1,320원대로 상승
글로벌 동향, 미국 경제지표 호조로 미 국채 금리 급등, 달러 강세 지속
마켓 이슈, 미국의 고금리 환경에도 양호한 소비, 여전히 강한 소비지출

달러/원 환율, 미국채 금리 상승과 달러 강세에 역외 1,320원대로 상승

전일 달러/원 환율은 파월 연준 의.장의 매파적 발언과 미국의 중국에 대한 수출 제재 우려 등에 상승 출발한 가운데 아시아 및 국내 증시 조정과 역외 달러 강세, 위안화 약세 등이 동반되며 상승폭이 확대, 종가는 10.3원 급등한 1,317.6원에 마감함

NDF 역외환율은 미국 1분기 GDP 상향 조정과 경제지표 호조, 연준의 추가 긴축 우려 등에 미 달러가 강세를 보임에 따라 전일 종가대비 5.3원 상승한 1,321.0원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 전일 미 국채 금리 상승과 달러화 강세, 역외환율 상승 등으로 1,320원 수준에서 등락할 전망. 미국 경제지표가 양호하게 발표됨에 따라 연준의 추가 금리인상 가능성이 높아지고 이는 미 국채 금리 상승으로 이어져 달러에 강세 요인으로 작용함. 다만, 오전에 발표된 국내 5월 산업활동 동향도 개선, 선행경기 사이클도 하락세를 멈추는 등 양호. 국내 경기 개선은 원화 약세를 제약할 것으로 판단

금일 주요 환율 전망

2023년 6월 30일 주요 '환율 전망' 표, 미 국채 '금리 상승'과 '달러화 강세', '역외환율 상승'으로 1,320원 수준에서 등락할 전망임.

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

2023년 6월 30일 달러/원 '환율 주간 추이' 그래프, 미국 '경제지표'가 양호하게 발표되고, 연준의 추가 '금리인상' 가능성이 높아 '달러 강세'로 작용함.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 경제지표 호조로 미 국채 금리 급등, 달러 강세 지속

전일 미 달러화는 유로화 및 일본 엔화, 영국 파운드화 등에 대해 모두 강세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화지수는 0.34% 상승한 103.35pt를 기록함

미국 1분기 GDP 성장률 확정치가 전기비 연율로 2.0%를 기록, 이전 수정치 1.4%를 크게 상회함. 개인소비지출과 수출 등이 큰 폭으로 상향 조정되면서 성장률이 개선됨. 또한, 주간 신규 실업수당청구건수도 23만 9천건으로 예상치보다 2만 6천건이 적음. 미 경제지표 호조와 최근 파월 의장의 매파적 발언 등이 동반되어 미 연준의 추가 금리인상 확률이 높아짐

미 국채 금리는 단기와 장기에 10bp 이상 급등했으며, 뉴욕증시는 다우지수와 S&P지수가 상승, 나스닥지수는 소폭 하락함. 양호한 미국 경제지표와 연준의 긴축 지속 전망 등으로 금리 상승, 달러 강세, 유로화 등이 약세를 기록함

주요 통화 전일 동향

2023년 6월 30일 주요 '통화 동향' 표, 미국 경제지표 호조로 미 국채 '금리 급등', '달러 강세'가 지속됨.

자료: 인포맥스, NDF 환율 = 현물환율 + 1개월 스왑포인트

마켓 이슈, 미국의 고금리 환경에도 양호한 소비, 여전히 강한 소비지출

전일 발표된 미국 1분기 경제성장률이 전기비 연율로 기존 1.4%에서 2.0%로 큰 폭 상향 조정됨

이는 GDP에서 가장 많은 비중을 차지하는 개인소비지출 (PCE)이 전기비연율로 3.8%에서 4.2%로 상향 조정된 영향이 컸음. 1분기에 이어 2분기 성장도 비교적 양호할 전망. 애틀란타 연준에서 매주 집계하는 GDP Now에서는 2분기 성장률이 전기비연율로 1.8% 예상, 이는 1분기에 비해 소폭 낮은 수준이나, 1분기와 2분기 성장을 감안하면 연간으로는 1.8~2.0% 수준의 성장을 의미

연준에서 추정한 연간 1.1% 성장보다는 매우 높은 수준임. 성장률 개선은 소비지출이 양호하기 때문이며, 소비지출의 근원은 고용에 있음. 고금리에도 고용이 꾸준하고 임금 상승세가 지속됨에 따라 소비 여력이 유지됨. 결국 연준의 금리인상 등 긴축 사이클은 고용 위축이 확인되어야 할 것으로 보임

미국 2분기 성장률 전기비 연율 1.8% 전망

미국의 '고금리' 환경에도 양호한 소비를 보이며, '소비지출'도 강하여 '2분기 성장률'도 연간 1.8% 수준으로 전망됨.

자료: 애틀란타 연준

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

2023년 6월 30일 주요 '경제지표' 일정 표.

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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