뉴욕증시 연일 상승 등 위험선호에 달러 약세

오늘의 달러/원 환율 1,295~1,305원 전망

2023.12.20

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 선진국 통화정책회의 종료와 연말 위험선호, 환율은 하락
글로벌 동향, BOJ의 완화기조 유지에도 위험선호 랠리에 달러 약세
마켓 이슈, 미 국채 금리의 하락과 뉴욕증시 상승 등 투자 수요 지속

달러/원 환율, 선진국 통화정책회의 종료와 연말 위험선호, 환율은 하락

전일 달러/원 환율은 미 달러화의 반등과 역외환율 상승에 개장부터 상승 출발한 가운데 장중 전해진 일본 BOJ의 완화 기조 유지 소식, 엔화 약세에 아시아 통화가 약세를 보이고, 원화도 약세가 지속되며 종가는 10.6원 상승한 1,307.8원에 마감함. NDF 역외환율은 뉴욕증시의 상승 랠리와 미 국채금리 조정, 위험선호 등으로 달러가 약세를 보임에 따라 전일 종가대비 6.8원 하락한 1,298.7원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 미 달러화 하락과 역외환율 하락을 반영하여 1,300원 수준에서 등락할 것으로 예상됨. 전일 일본 BOJ 금정위까지 종료되어 미국, 유로, 일본 등 주요 선진국의 통화정책 이벤트는 모두 끝남. 미국 연준의 금리인하 시사에 미국 등 주요국 장기금리가 일제히 하락하고 달러화도 계속 하단을 낮추고 있음. 이제 연말을 맞아 증시 상승과 위험선호 강화 등에 달러/원 환율도 하방 압력이 우세할 전망

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, BOJ의 완화기조 유지에도 위험선호 랠리에 달러 약세

전일 미 달러화는 일본 엔화에 강세를 보였으나 유로화 및 영국 파운드화 등에 대해 약세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.38% 하락한 102.15pt를 기록함. 전일 일본 BOJ의 완화 기조 유지 소식에 일본 국채 금리가 하락하고 이는 유럽과 미국 국채 금리에도 하락 요인으로 작용함. 연준 인사들은 시장이 과도한 금리인하 기대를 갖고 있다고 언급했으나, 연말을 앞두고 금리 하락, 증시 상승 등 투자 수요는 여전히 강한 랠리를 보임

미국 국채 금리는 장단기 모두 0.5~0.7bp 등 소폭 하락했고, 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 상승, 지수는 모두 연중 최고치를 경신함. 전일 미국 11월 주택 착공건수는 156만 건으로 전월치와 예상치를 모두 크게 상회함. 경기하강 위험은 제한적으로 해석됨. 국제유가 역시 상승, 배럴당 74달러까지 반등함

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 미 국채 금리의 하락과 뉴욕증시 상승 등 투자 수요 지속

연말을 맞아 뉴욕증시가 연일 상승세를 지속함. 무엇보다 지난주 미국 FOMC 회의 이후 2024년 미국 연준의 금리인하 전망에 미 국채 금리가 하락하며 증시에는 긍정적 요인으로 작용함. 지난 2022년에는 미국 연준의 급격한 금리인상과 시장금리 급등에 증시는 약 30% 가까이 조정을 보였음. 금리가 높아 채권보다 주식의 요구 수익률이 더 높아졌기 때문

2023년에도 연준은 기준금리를 인상했지만, 7월 이후 금리는 동결을 유지하면서 뉴욕증시도 조정을 마치고 11월부터 상승세를 이어감. 실물경기는 아직 양호하며, 연준의 금리인하 시점 및 횟수 등도 명확하지는 않지만 시장금리의 하락과 연준의 긴축 완화에 대한 시장의 기대 심리가 연말 위험선호를 더욱 강화시키는 요인. 위험선호는 안전자산으로 간주되는 미 달러화에 약세 요인이며 이에 달러화의 반등은 제한적, 하단은 계속 낮아질 것으로 예상됨

미국 대표 주가지수 S&P500의 연말 랠리

연말을 맞아 뉴욕증시가 연일 상승세를 지속함. 무엇보다 지난주 미국 FOMC 회의 이후 2024년 미국 연준의 금리인하 전망에 미 국채 금리가 하락하며 증시에는 긍정적 요인으로 작용함.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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