미 생산자물가 둔화에도 시장 및 환율은 혼조

오늘의 달러/원 환율 1,307~1,316원 전망

2024.01.15

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 미국 휴장과 대만 총선, 동남아 지정학적 위험 등에 혼조
글로벌 동향, 미국의 생산자물가 하락에도 유로화 약세에 달러화 반등
마켓 이슈, 대만 총통 선거에서 민진당 승리, 중국과의 갈등 여부가 관건

달러/원 환율, 미국 휴장과 대만 총선, 동남아 지정학적 위험 등에 혼조

지난 12일 달러/원 환율은 미국 12월 소비자물가의 예상 상회에도 연준의 금리인하 기대 지속에 개장은 소폭 상승 출발한 가운데 국내 증시 조정이 지속되고 역외에서 달러가 혼조를 보임에 따라 종가는 0.6원 상승한 1,313.5원에 마감함. NDF 역외 환율은 미국 12월 생산자물가의 예상 하회로 인플레이션 우려는 다소 완화되었으나, 유로화 및 중국 위안화 약세 등의 영향으로 0.05원 상승한 1,311.25원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 뉴욕증시가 '마틴루터킹의 날'로 휴장함에 따라 거래는 많지 않을 것으로 예상되며, 역외환율 상승과 대만 총선거 결과 및 중국 위안화 약세 등을 반영, 1,310원 수준에서 좁은 박스권 등락이 예상됨. 주말 사이 치러진 대만 총선거는 친미 성향의 후보가 총통으로 선출됨. 중국과의 관계 악화가 우려되며 지정학적 불안이 위안화 등에 약세 영향. 주말 북한의 동해 탄도미사일 발사 등도 지정학적 불안을 자극

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국의 생산자물가 하락에도 유로화 약세에 달러화 반등

지난 12일 미 달러화는 12월 생산자물가의 예상 하회로 미국채 금리가 반락함에 따라 일본 엔화에 대해 약세를 보였으나 유로화 및 영국 파운드화에 대해서는 강세를 보임. 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.09% 상승한 102.44pt를 기록함. 미국 12월 생산자물가는 전월대비 0.1% 하락, 예상치 0.1% 상승 전망을 하회함. 식품과 에너지를 제외한 근원 생산자물가 역시 전월비 보합으로 예상치 0.2% 상승 전망을 하회함

이에 미국 단기 2년물 금리가 10bp 이상 하락했으며, 장기 10년물 금리도 하락, 장단기 금리의 역전 폭은 20bp대로 낮아짐. 뉴욕증시는 기업실적 발표 등으로 다우산업지수가 소폭 하락한 반면 S&P 지수와 나스닥지수는 소폭 상승함. 주말 대만 총선거 등의 정치 이슈로 중국 위안화가 약세를 보였고 국제유가는 소폭 상승함

주요 통화 전일 동향

주요 통화 전일 동향을 나타내는 표이다. 달러화(DXY), 유로/달러(USD), 달러/엔(JPY), 파운드/달러(GBP), 달러/위안(역외,CNH), NDF 1월물, 1개월 스왑포인트에 대해 전일 대비 종가를 나타내고 있다.

마켓 이슈, 대만 총통 선거에서 민진당 승리, 중국과의 갈등 여부가 관건

지난 13일 치러진 대만의 총통선거에서 친미, 반중 독립 성향의 민진당 후보인 라이칭더가 약 40% 이상 득표함으로써 승리함. 라이칭더 총통은 그 동안 '대만 독립' 을 정책 이념으로 삼는 민진당에서 주요 정치인으로 성장해왔으며, 후보 공약에서도 중국에 대한 독립을 강하게 주장한 바 있음. 친중 세력인 국민당 후보는 예상대로 약 30% 득표하여 2위를 차지함. 당초 민진당과 국민당의 박빙 승부로 예상되었으나, 대만 국민들은 중국에 대한 독립을 지지한 것으로 평가됨. 이번 대만 선거로 대만과 중국의 관계가 더 악화될 것인지 여부가 관건임

미국 입장에서는 대만과의 친교가 더 가까워졌으나 중국 입장에서는 '하나의 중국'이라는 이념에 타격을 받게 됨. 그렇다고 새 총통이 중국에 무력, 경제력으로 대응하기는 어려울 전망. 친미이지만 반중 색깔을 내기는 어려울 것임. 그럼에도 남중국해, 양안 갈등은 계속될 것으로 예상됨

대만 달러 환율과 중국 위안화 환율의 동조화

대만 달러환율과 중국 위안화 환율의 동조화를 보여주는 그래프이다. 두 통화는 같은 방향성을 가지고 움직이고 있다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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