뉴욕증시 상승 등 훈풍에 달러/원 하락 전망

오늘의 달러/원 환율 1,326~1,338원 전망

2024.01.22

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 뉴욕증시 상승에 외국인의 국내 투자 회복, 환율은 하방
글로벌 동향, 미국 경기침체 우려 완화에 뉴욕증시 상승, 달러는 약세
마켓 이슈, 미 소비심리 개선에 3월 금리인하 기대 약화, 증시는 강한 반등

달러/원 환율, 뉴욕증시 상승에 외국인의 국내 투자 회복, 환율은 하방

지난 19일 달러/원 환율은 뉴욕증시 상승에 따른 위험선호 심리 회복과 역외 환율 하락을 반영하여 개장 이후 하락세가 지속되었으며, 국내 증시 및 아시아 증시 반등, 위험선호심리가 이어지며 0.70원 하락한 1,339.0원에 마감함. NDF 역외환율은 뉴욕 증시가 연일 상승하고 미국 경기침체 우려 완화 및 달러화도 약세를 보임에 따라 19일 종가대비 5.05원 하락한 1,331.7원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 뉴욕증시의 연일 상승과 위험선호 지속, 역외환율의 하락을 반영하여 하방 흐름이 예상되며 1,330원대 초반에서 등락할 것으로 예상됨. 지난 19일 환율은 1,333원까지 하락한 후 낙폭이 다시 축소되었으나, 19일 뉴욕증시 상승, S&P지수의 사상 최고치 경신 등 투자심리가 회복된 점이 긍정적. 기술주의 강세와 나스닥지수 상승으로 상관성이 높은 국내 증시도 반등세가 이어질 전망

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 경기침체 우려 완화에 뉴욕증시 상승, 달러는 약세

지난 19일 미 달러화는 유로화에 대해 약세를 보이며 하락, 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.19% 하락한 103.26pt를 기록함. 미국 1월 미시건대 소비신뢰 지수는 78.8를 기록, 예상치 70.1를 상회함. 하지만 1년 기대 인플레이션율은 3.1%에서 2.9%로 낮아짐. 소비심리는 개선되었지만 물가상승 전망도 약화됨. 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 상승함. 특히 대표적인 S&P500 지수는 전고점을 넘어 최고치를 경신함

미 국채 금리는 단기 2년물은 상승, 장기 10년물은 하락하여 장단기 금리 역전 폭은 다시 확대됨. 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재와 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 등 주요 연준인사들은 인터뷰 등을 통해 금리인하가 시기상조라고 언급함. 3월 금리인하 기대는 낮아졌으나 경기침체 우려가 완화되며 위험회피심리도 약화됨

주요 통화 전일 동향

주요통화의 전일대비 종가를 보여주는 표이다. 달러화(DXY), 유로/달러(USD), 달러/엔(JPY), 파운드/달러(GBP), 달러/위안(역외, CNH), NDF 1M(원), 1개월 스왑포인트를 전일 대비 종가를 나타낸다.

마켓 이슈, 미 소비심리 개선에 3월 금리인하 기대 약화, 증시는 강한 반등

지난 19일 발표된 미국 미시건대 1월 소비신뢰지수가 전월 69.7에서 78.8로 강한 반등세를 보임. 소비자기대지수 역시 67.4에서 75.9로 큰 폭 상승함. 1월 소비심리가 전월에 비해 소폭 개선될 것이라는 전망도 넘어섬. 반면 소비자들의 1년 후 기대 인플레이션율 (물가상승률)은 3.1%에서 2.9%로 낮아졌고, 5년 이상 장기 기대 인플레이션율도 2.9%에서 2.8%로 낮아짐

소비신뢰지수는 미국 경제에서 가장 비중이 많은 개인소비지출 (PCE)의 대표적인 선행지표임. 소비신뢰지수의 개선과 기대 인플레이션율의 하락으로 경제가 나쁘지 않을 것임을 시사함

소비경기 개선에 3월 금리인하 확률은 60%대에서 40%대로 낮아짐. 그럼에도 뉴욕증시가 1% 이상 상승했음은 시장이 연준의 금리인하보다 미국 경기회복에 더 긍정적으로 평가했음을 시사. 이러한 훈풍은 국내 증시에도 긍정적, 위험회피 완화는 달러/원에 하방 요인임

미국 대표 소비심리지표, 강한 반등

미국 대표 소비심리지표인 미시건대 소비신뢰지수를 보여주는 그래프이다. 소비심리가 강한 반등을 보이고 있다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

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자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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