FOMC 이벤트 종료에 위험선호, 달러도 약세

오늘의 달러/원 환율 1,324~1,334원 전망

2024.02.02

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 물가 둔화와 경기회복 기대, 외국인 투자유입에 환율 하락
글로벌 동향, FOMC 이벤트 종료에 미 국채 금리 하락, 달러도 약세
마켓 이슈, 연준의 늦춰질 금리인하 시계에도 외국인의 귀환에 원화 강세

달러/원 환율, 물가 둔화와 경기회복 기대, 외국인 투자유입에 환율 하락

전일 달러/원 환율은 미국 연준의 1월 FOMC 회의가 시장 예상에 대체로 부합한 가운데 미국 국채 금리 하락과 아시아 증시 상승, 국내 증시에서 외국인 투자 유입 증가, 위험선호 심리 회복 등에 2.80원 하락한 1,331.8원에 마감함. NDF 역외환율은 FOMC 회의 종료에 따른 불확실성 해소와 다시 연준의 금리인하 기대 등에 미국채 금리 하락, 뉴욕증시 반등 및 달러 약세에 2.0원 하락한 1,327.75원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 FOMC 회의 이후 미국 국채 금리의 하락 지속과 뉴욕증시 반등, 위험선호가 지속됨에 따라 1,320원대 후반에서 등락할 것으로 예상됨. 전일 발표된 한국 1월 무역수지는 예상치를 하회했지만 흑자 기조는 유지되었고, 금일 오전 한국 1월 소비자물가는 전년비로 둔화, 전일 유로 소비자물가도 둔화세를 보임. 금일 저녁 미국 1월 고용지표 발표가 예정되어 있으나, 위험선호 지속에 환율 하방 흐름이 예상

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

달러/원 환율 주간추이에 대해서 나타내는 그래프이다.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, FOMC 이벤트 종료에 미 국채 금리 하락, 달러도 약세

전일 미 달러화는 유로화 및 일본 엔화, 영국 파운드화 등에 대해 모두 약세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.54% 하락한 103.06pt를 기록함. 뉴욕증시는 연준의 1월 FOMC 회의 종료에 대한 불확실성 해소와 기업실적 개선, ISM 제조업 지수 상승 등에 3대 지수 모두 상승함. 미국 국채 금리는 단기와 장기 모두 하락, 10년물 국채 금리는 이틀 연속 하락하며 3.877%로 낮아짐

파월 의장의 3월 금리인하 가능성 차단에도 연내 금리인하 기조는 유지될 것이라는 점과 미 재무부의 국채 발행 규모 축소 전망, 물가상승률 둔화 전망 등에 채권이 강세를 보임. 미국채 금리 하락과 증시 상승 등 위험선호 회복 등에 달러는 주요 통화에 대해 모두 약세를 보임. 국제유가는 이스라엘 하마스의 일시 휴전 소식 등에 2% 이상 하락함

주요 통화 전일 동향

주요통화의 전일대비 종가를 보여주는 표이다. 달러화(DXY), 유로/달러(USD), 달러/엔(JPY), 파운드/달러(GBP), 달러/위안(역외, CNH), NDF 1M(원), 1개월 스왑포인트를 전일 대비 종가를 나타낸다.

마켓 이슈, 연준의 늦춰질 금리인하 시계에도 외국인의 귀환에 원화 강세

1월 FOMC 회의에서 연준은 조기 금리인하 기대를 차단함. 하지만 3월이 아니라도 5월 혹은 6월과 7월 회의에서는 첫 금리인하가 시작될 것으로 시장은 예상함. 주요 투자은행 (IB)에서도 여전히 첫 금리인하 시점을 5월로 전망함

FOMC 회의 이후 외국인투자자의 국채선물과 주식선물, 주식 현물 등 순매수가 유입됨. 최근 5일동안 외국인 주식순매수 자금은 2조원에 달함. 뉴욕증시의 최고치 경신과 중국 정부의 시장 안정조치에 따른 상해지수 반등, 물가 둔화 확인에 따른 디스인플레이션 (물가 상쇄) 전망 등이 시장의 위험선호심리를 부추기고 있음

아직 환율은 1,330원대에 머무르고 있으나, 위험선호와 외국인 귀환이 지속되면 환율은 1,320원 이내로 낮아질 전망. 금일 저녁 발표될 미국 1월 고용지표가 예상치에서 얼마나 벗어날지 여부가 관건임

최근 5일 외국인의 국내 주식 순매수 큰 폭 증가

최근 5일 외국인의 국내 주식 순매수가 큰 폭으로 증가한 것을 보여주는 그래프이다. 최근 5일간 코스피(KOSPI)지수 2,037십억원 매수했다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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