연초부터 증시 조정과 원화 약세압력 지속

오늘의 달러/원 환율 1,315~1,325원 전망

2024.01.16

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 국내 증시 조정과 아시아 통화 약세 등에 1,320원대 등락
글로벌 동향, 유로 증시의 조정과 일본 엔화 약세 등에 달러화 지수 상승
마켓 이슈, 중국 증시의 조정 장기화에 비해 일본 증시는 사상 최고치 경신

달러/원 환율, 국내 증시 조정과 아시아 통화 약세 등에 1,320원대 등락

전일 달러/원 환율은 미국의 생산자물가 예상 하회와 미국채 금리 하락에도 대만 총통 선거 결과에 따른 중국과의 갈등 우려, 중국 인민은행의 MLF 금리 동결, 역외 위안 약세 등에 동조하며 상승, 종가는 6.70원 상승한 1,320.2원에 마감함. NDF 역외 환율은 뉴욕증시가 휴장한 가운데 유로 증시가 약세를 보이고 일본 엔화가 달러 대비 약세를 지속함에 따라 전일 종가대비 0.55원 상승한 1,318.2원에 호가됨

금일 달러/원 환율은 전일 현물환율 및 역외 환율의 상승세 등 영향으로 1,320원 수준에서 등락할 것으로 예상됨. 미 달러화의 움직임은 크지 않으나, 일본 엔화의 약세와 중국 위안화 약세, 중국 증시 조정 등이 원화에도 약세 영향을 끼침. 연초 이후 국내 증시의 조정과 아시아 통화 약세 영향 등이 지속됨. 환율은 100일 이동평균인 1,325원과 200일 이동평균인 1,315원 사이에서 등락할 것으로 예상됨

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

달러/원 환율 주간추이에 대해서 나타내는 그래프이다.

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 유로 증시의 조정과 일본 엔화 약세 등에 달러화 지수 상승

전일 미 달러화는 '마틴루터 킹의 날'로 뉴욕증시가 휴장한 가운데 일본 엔화의 약세 등에 강세, 주요 6개 통화로 구성된 달러화 지수는 0.14% 상승한 102.58pt를 기록. 전일 아시아 증시는 다소 혼조세를 보였는데 일본 니케이 증시는 사상 최고치를 경신한 가운데 중국 인민은행의 MLF 금리 동결에도 상해증시는 낙폭 과대 인식에 반등함

반면 홍콩 항셍지수와 호주 증시가 하락했고, 유로 증시도 개장은 상승 출발했으나, 오후 들어 고점 부담과 차익 실현 등으로 반락함. 유로화는 달러 대비로 소폭 강세를 보였으나, 영국 파운드화는 달러 대비로 하락함. 또한, 일본 엔화는 최근 발생한 지진으로 1월 BOJ 금정위 회의에서 완화기조를 유지할 것으로 예상되어 장기금리가 하락하고 달러화 및 유로화 등에 대해 모두 약세를 지속함

주요 통화 전일 동향

주요통화의 전일대비 종가를 보여주는 표이다. 달러화(DXY), 유로/달러(USD), 달러/엔(JPY), 파운드/달러(GBP), 달러/위안(역외, CNH), NDF 1M(원), 1개월 스왑포인트를 전일 대비 종가를 나타낸다.

마켓 이슈, 중국 증시의 조정 장기화에 비해 일본 증시는 사상 최고치 경신

한국 증시가 연초 이후 계속 조정을 보이고 있는 가운데 주변국인 중국과 일본의 증시는 현저하게 차별화된 양상을 보임. 중국 상해종합지수는 지난 2023년 11월 이후에도 다른 나라 증시가 상승한 반면 계속 하락 조정을 보이고 있음. 연초 이후에도 약세를 기록하며 3천 포인트를 하회, 지난 2022년 10월 이후 최저치임. 반면 일본 니케이 225지수는 지난 11월 이후에도 상승세를 보이고 연초 이후에도 상승, 지수는 3만 5천엔을 상회하여 사상 최고치를 경신함

중국 증시의 조정은 중국 경제에 대한 시장의 기대 저하에도 있으나, 미국에서 해외투자 펀드에 중국 기업을 담지 말라는 규제와 해외자본의 중국에서 이탈, 중국 내 투자 자본도 유출되고 있는 것으로 추정됨. 반면 중국을 대체하고, 이탈된 자본은 일본의 저평가 기업, 고배당 기업으로 유입되고 있는 것으로 판단. 일본 엔화 약세와 위험선호는 니케이 증시 상승에도 영향을 끼침

최고치를 경신한 일본 증시, 저점 경신한 중국

최고치를 경신한 일본 증시와 저점 경신한 중국 증시를 보여주는 그래프이다. 일본 NKY 225 지수와 중국 상해종합지수의 2년치 지수 움직임을 나타내는 그래프이다.

자료: 인포맥스

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

글로벌 주요 통화 동향을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

글로벌 금융시장 동향에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 채권 금리 동향을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

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문정희

KB국민은행 자본시장그룹 이코노미스트

매일, 매주, 매월, 분기별 환율 정보와 함께 국제외환시장을 분석하고 전망합니다.

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