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엘앤씨바이오 (290650) 주가전망
2Q22 Review: 탑라인에서 성장은 지속, 다소 아쉬운 수익성
22.08.17
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- 2Q22 Review: 매출액 131.4억원 (+26.5% YoY), 영업이익 22.1억원
- (-39.9% YoY) 기록
- MegaCarti 품목허가 진행 사항 “이상無”
- 9월 중 중국 관쿠 메디컬파크 단지 입주 예정
- 2022년 하반기 MegaCarti 품목 승인 이벤트에 대한 기대감
- 엘앤씨바이오의 2022년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 131.4억원 (+26.5% YoY, +19.5% QoQ), 영업이익 22.1억원 (-39.9% YoY, +9.0% QoQ, 영업이익률 16.8%)을 기록했다.
매출액은 인체조직 이식재 MegaDerm과 의료기기 판매 증가에 힘입어 성장세가 이어졌다.
다만, 영업이익률은 생동성 실험 (제네릭) 및 시설 확충 비용 증가로 인해 매출원가율이 1Q22: 41.2% → 2Q22: 50.4%로 상승, 이에 따라 수익성은 전분기 대비 하락했다.
■ MegaCarti 품목허가 진행 사항 “이상無”
- 2022년 5월 임상결과를 발표한 무릎 연골 관절염 치료제 MegaCarti는 현재 식품의약품안전처 (MFDS)에 품목허가 (NDA)를 신청했으며, 빠르면 연말 혹은 2023년 초 승인에 차질 없이 진행 중이다.
국내 퇴행성 관절병 환자수가 2021년 기준 399만명에 이르나 뚜렷한 대안 치료제가 현재 없어, 국내 품목 정식 허가 시 2023년 하반기부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 전망한 다.
1인당 공급가 200만원 (미세천공술 및 인공치환술 대상 환자 10만명 중 2만명 환자 확보 가정)인 MegaCarti의 신규 예상 매출액은 약 400억원, 영업이익은 200억원이 예상된다.
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