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이노션 (214320) 주가전망
3Q22 Review: 바닥 다지기
22.11.07
읽는시간 1분
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- 3Q22 Review: 견조한 외형 성장
- 4Q22: 레버리지 효과 기대
- 풍부한 자본을 바탕으로 주주환원정책 지속
- Q22 매출총이익 1,923억원 (+13.4% YoY), 영업이익 363억원 (-8.9% YoY, OP/GP 18.9%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 -3.4% 하회.
지배주주순이익은 Canvas Worldwide 잔여 지분 (49%) 인수로 306억원 (+28.1% YoY) 기록
- 인건비는 1,212억원 (+18.6% YoY, +1.8% QoQ)을 기록하며 전분기에 이어 판매관리비 부담이 지속되어 수익성 영향.
신규 광고주 확대 및 신규 성장을 위한 인원 충원 지속
- 국내 매출총이익은 446억원 (+10.2% YoY) 기록.
아이오닉6 신차 마케팅 증가 및 부산 모터쇼 BTL 광고 프로모션 증가 기인
- 해외 매출총이익 1,477억원 (+14.4% YoY) 기록.
미주: 계열 광고주 확대와 우호적 환율로 998억원 (+13.6% YoY), 유럽: 기아 니로 대행 증가로 216억원 (+7.1% YoY), 신흥시장: 아이오닉5 신차 출시 및 모터쇼 영향으로 217억원 (+16.4% YoY)
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