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대우건설 (047040) 주가전망
토목, 플랜트 부문의 매출, 이익률 호조가 이끈 양호한 1분기
23.04.27
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- 1Q23 Review: 토목, 플랜트 부문의 매출, 이익률 호조가 이끈 양호한 실적
- 국내 주택공급 추이: 1Q23 누적 2,524세대 / 연간 목표 18,050세대
- 수주 추이: 1Q23 누적 4.17조원 (국내 2.37조원. 해외 1.8조원) / 연간 목표 12.3조원
- 주택건축부문의 낮아진 이익률에도 불구 비주택부문의 돋보이는 방어력 + 하반기 해외수주 기대감
ㅡ 대우건설은 1Q23 연결기준 매출액 2.61조원 (+15.9% YoY, -18.7% QoQ), 영업이익 1,767억원 (-20.2% YoY, -28.4% QoQ), 지배주주순이익 971억원 (-44.0% YoY, -12.0% QoQ)의 잠정실적 발표
매출액은 시장기대치를 소폭 상회하는 가운데 영업이익 시장 기대치 상회
토목 및 플랜트 부문의 매출 상승 및 양호한 이익률이 영업이익 호조의 주요 원인
사업부문별 특이사항
1) 토목부문: GPM 11.5%, 이라크 PJ 매출 본격화 되는 가운데 이익률 안정화
2) 플랜트부문: GPM 16.5%, 특별한 일회성 요인 없이 나이지리아 NLNG 7 등 나이지리아 프로젝트
매출 비중 증가하면서 이익률 개선
3) 주택건축부문: GPM 8.8%, 도급증액 이루어지고 있으나 자재비, 노무비 인상 등의 부담 지속
기타손익 -438억원: 파키스탄 (140억원), 이라크 (170억원) 등의 환율 이슈로 일시적인 환평가손 발생
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