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HD한국조선해양 (009540) 주가전망
미포조선 부진과 환율하락의 영향으로 컨센서스 하회
24.02.07
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- HD한국조선해양: 미포조선 부진과 환율하락의 영향으로 컨센서스 하회
- HD현대중공업: 해양부문 일회성 이익 등으로 예상치 상회하는 영업이익 기록
- 현대미포조선: 공사손실충당금 설정 및 생산 안정화 비용 증가로 영업손실 기록
- 한국조선해양은 2023년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 5조 9,890억원 (+21.2% YoY), 영업이익 1,611억원 (+37.5 YoY, 영업이익률 2.7%)을 기록했다고 공시
- 매출액은 컨센서스를 1.3% 상회했으나 영업이익은 시장예상치를 5.9% 하회해 다소 부진한 실적으로 평가됨
- 세전이익과 순이익 (지배)은 각각 -368억원과 -886억원을 기록해 시장예상치를 크게 하회.
이는 환율 하락으로 1,841억원의 외환관련 비용이 발생한 것이 주요인
■HD현대중공업: 해양부문 일회성 이익 등으로 예상치 상회하는 영업이익 기록
- 자회사 현대중공업의 2023년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 4,131억원 (+27.6% YoY), 영업이익 1,387억원 (+525.4% YoY, 영업이익률 4.1%)을 기록
- 매출액은 컨센서스를 5.3% 상회했으며 영업이익도 컨센서스 대비 64.3% 상회
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