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IT (451510) 주가전망
전력기기 강세, 시작에 불과
24.04.18
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- 2025년 미국 반도체 공장 전력 소요량, AI 전력 수요의 50% 맞먹는 수준
- 2025년 엔비디아 GPU 출하량 +2배, AI 데이터센터 전력 소요량도 +2배 증가
- 전력기기 공급부족, 시간 갈수록 심화
- 20년 만에 전력기기 강세 사이클 진입: 변압기, 전선, 구리 최대 수혜
현재 삼성전자, TSMC, 인텔, 마이크론 등은 미국 현지에 반도체 공장을 증설 중이다.
2025년부터 라인 가동을 시작해 2028년까지 단계적으로 생산능력을 확대할 전망이다.
2025년 미국 반도체 공장의 전력 수요는 2025년 AI 전력 소요량의 50% 규모까지 증가될 것으로 추정되어 향후 미국의 반도체 전력 수요는 AI 데이터센터와 더불어 급증할 것으로 예상된다.
■2025년 엔비디아 GPU 출하량 +2배, AI 데이터센터 전력 소요량도 +2배 증가
엔비디아 H100은 최대 700W로 전력 소요량이 일반 서버 대비 +2배 높다.
또한 블랙웰 B100은 1,000W, B200은 1,200W로 H100 대비 전력 소비량은 +43%, +71% 늘어날 전망이다.
특히 2025년 엔비디아 GPU 출하량은 전년대비 +101% 증가한 2.3백만대로 예상되어 엔비디아 GPU를 탑재한 AI 데이터센터의 전력 소요량도 +2배 이상 증가될 전망이다.
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