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현대로템 (064350) 주가전망
또 다시 어닝 서프라이즈!
24.10.28
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- 2분기에 이어 3분기도 어닝 서프라이즈 기록
- 폴란드향 K2전차 납품 증가가 실적개선의 배경
- 3분기 방산수출 영업이익률은 28% 수준까지 상승한 것으로 추정
- 폴란드 2-1차, 한국군 4차 등 4분기에도 수주모멘텀 지속
- 현대로템은 3Q24 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 935억원 (+18.0% YoY), 영업이익 1,374억원 (+234.3% YoY, 영업이익률 12.6%)을 기록했다고 발표
- 2분기에 기록했던 사상최대 매출액과 영업이익 기록을 한 분기 만에 바로 갈아치웠고, 컨센서스도 20% 이상 상회 (영업이익 기준)한 어닝 서프라이즈
- 세전이익과 순이익도 양호한 영업이익에 힘입어 시장예상치를 크게 상회
■폴란드향 K2전차 납품 증가가 실적개선의 배경
- 회계적인 이슈로 1분기에 다소 주춤했던 폴란드향 K2전차 매출액이 2분기에 정상화된 데 이어 3분기에는 생산량이 증가하면서 실적개선을 이끌었음
- 3분기 방산부문 매출액은 5,846억원 수준으로 여름휴가와 추석연휴로 인한 영업일수 감소에도 불구하고 2분기 5,645억원 대비 증가했음
■3분기 방산수출 영업이익률은 28% 수준까지 상승한 것으로 추정
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