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HD한국조선해양 (009540) 주가전망
4Q24 실적은 컨센서스 부합
25.02.06
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- HD한국조선해양: 조선3사 영업이익 개선으로 양호한 실적 기록
- HD현대중공업: 추가성과급 지급 등 일회성 비용 발생에도 불구하고 예상치 상회
- HD현대미포: 저가수주 물량 영향으로 수익성 개선 지연
- HD한국조선해양은 2024년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 7조 1,617억원 (+19.6% YoY), 영업이익 4,991억원 (+209.8% YoY, 영업이익률 7.0%)을 기록했다고 공시
- 매출액은 컨센서스를 1.1% 상회, 영업이익은 시장예상치를 1.2% 하회
- 세전이익과 순이익 (지배)은 각각 9,008억원과 5,402억원을 기록해 예상치를 큰 폭으로 상회.
이는 4분기 기말환율 상승에 따라 3,720억원 규모 외환관련이익이 발생한 것이 주요인
■HD현대중공업: 추가성과급 지급 등 일회성 비용 발생에도 불구하고 예상치 상회
- 자회사 HD현대중공업의 2024년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 4조 56억원 (+17.4% YoY), 영업이익 2,822억원 (+103.5% YoY, 영업이익률 7.0%)을 기록
- 매출액은 컨센서스와 부합했으며, 영업이익은 149억원의 일회성 비용 (해양플랜트 부문 L/D 환입, 체인지오더 및 충당금 설정 등 49억원, 추가성과급 지급 100억원)이 발생했으나 시장예상치 2,657억원을 6.2% 상회.
일회성 비용을 제거한 수정 영업이익은 2,971억원
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